上半年山东畜牧经济运行分析

上半年山东畜牧经济运行分析

山东省畜牧经济研究会  姜风涛

上半年我省畜牧业生产总体平稳，生猪、牛羊市场供应充足，家禽生产稳中有增，主要畜产品供给保障能力进一步提升，畜产品消费呈持续恢复态势，产业高质量发展、转型升级持续推进。当前畜产品价格普遍回落，生产效益不高甚至亏损，主要原因是生产供应充足，但消费恢复不及预期。

一、主要畜禽品种行情分析

（一）猪价持续低迷

2023年上半年，国内生猪价格经历了一波大幅下跌的过程，创下了近六年来的新低点。养殖环节持续亏损6个月，猪价长期磨底，导致有部分场户选择出清或放弃养殖。1-4月份仔猪价格逆势高涨，但5月底来，仔猪价格开始回落，根本原因是市场对后期预期的走弱。

据山东省畜牧经济研究会监测分析，6月份，全省生猪出栏均价为14.50元/公斤，同比下降17.52%，环比下降0.62%。猪肉均价24.11元/公斤，同比下降17.86%，环比回落2.03%。仔猪价格39.49元/公斤，同比下降7.06%，环比回落3.35%。生猪配合料价格3.72元/公斤，同比下降1.59%，环比回落1.06%。

1-6月份，全省生猪出栏均价为14.99元/公斤，同比升高4.97%。猪肉均价26.42元/公斤，同比升高2.05%。仔猪均价38.45元/公斤，同比升高28.77%。生猪配合料均价3.79元/公斤，同比升高2.43%。

6月份，我省猪粮比价平均为5.21：1，同比下降13.74%，环比下降0.19%。生猪自繁自养月均亏损200元/头，外购仔猪养殖月均亏损285元/头。

据测算，上半年生猪自繁自育盈亏成本线约为16元/公斤，外购仔猪育肥盈亏成本线约为17.5元/公斤。1-6月份，我省猪粮比价平均为5.26：1，同比升高4.99 %。生猪自繁自养亏损约180元/头，外购仔猪养殖亏损260元/头。生猪屠宰企业亏损约120元/头。

当前“猪多、肉多、消费弱”的局面短期难以改善。据农业农村部等联合发布数据，4月末全国能繁母猪存栏4284万头，同比增长2.6%，环比下降0.5%。4月份规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量2863万头，环比增长7.3%，同比增长4.6%。1-4月规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量10688万头，同比增长9.7%。据海关统计，1-6月我国累计肉类（含杂碎）进口量380.7万吨，同比增加10.2%；进口金额982.8 亿元，同比增加9.5%。

（二）蛋价震荡回落

据山东省畜牧经济研究会监测分析，6月份，我省鸡蛋平均售价9.37元/公斤，同比下降1.47%，环比下降3.30%。蛋雏鸡价格3.20元/只，同比下降2.14%，环比下降6.16%。蛋鸡配合料价格3.36元/公斤，同比下降1.75%，环比下降1.75%。

1-6月份，我省鸡蛋平均售价10.00元/公斤，同比上涨4.82%。蛋雏鸡价格3.38元/只，同比上涨4.64%。蛋鸡配合料均价3.46元/公斤，同比上涨2.98%。

 上半年蛋鸡存栏与鸡蛋供给总体平稳。据行业监测数据，3月全国在产蛋鸡存栏量约为11.88亿只，同比增长2.59%，较近五年均值减少2.97%，存栏量虽稍有增加，但仍处于偏低水平。5月全国在产蛋鸡存栏量约为11.79亿只，同比增长0.08%。今年以来养殖利润较往年同期向好，带动鸡苗价格以及销售量回暖，蛋鸡在产存栏呈增加趋势。另外，饲料原料玉米和豆粕价格松动带动蛋鸡养殖成本有所下移，对蛋价的支撑力度下滑。五一节后鸡蛋下游需求平淡，销量普遍减少。进入夏季，气温升高且南方降雨量增加，鸡蛋存储难度增加，同时旅游餐饮行业阶段性需求转弱，一定程度上抑制下游备货积极性，需求偏弱。

上半年规模化场鸡蛋成本约9.2元/公斤左右，中小养殖场户鸡蛋成本约在8.9元/公斤，1-5月，蛋鸡养殖环节一直处于盈利区间，6月份接近盈亏平衡点，部分规模养殖场开始亏损。

（三）肉鸡苗价冲高回落

据山东省畜牧经济研究会监测分析，6月份，我省白羽肉毛鸡均价8.96元/公斤，同比下降4.48%，环比下降5.59%。鸡肉市场均价18.55元/公斤，同比下降0.43%，环比回落2.01%。肉雏鸡均价为2.43元/羽，同比下降3.95%，环比下降5.81%。肉鸡配合料均价4.13元/公斤，同比升高1.47%，环比下降1.20%。

1-6月份，我省白羽肉毛鸡均价9.60元/公斤，同比上涨15.11%。鸡肉市场均价19.10元/公斤，同比上涨5.58%。肉雏鸡均价为3.61元/羽，同比上涨92.02%。肉鸡配合料均价4.26元/公斤，同比升高7.30%。

1-4月，白羽肉鸡苗价格持续上升。5月开始苗价大幅下落，多数养户对后市毛鸡价格呈看空心态，一旦鸡苗价格超出心理预期，补栏情绪下降，苗价下压心态就会加重，整体鸡苗市场仍旧处于供大于求的状态。

经历了2-4月份养殖端的红利期，养殖端进入5月份之后开始围绕成本线震荡，并出现了一定亏损幅度。在五一节后提振无望的情况下，叠加鸡源增量，毛鸡价格下滑明显，对养殖端利润开始逐步蚕食。

终端低迷制约行业盈利。1-5月肉鸡行业供应不足支撑短暂上行，终端低迷制约行业盈利。二季度白羽肉鸡市场面临供需双重利空，行业利润将逐步减少。目前肉鸡行业的症结集中于鸡肉消费的长期低迷，导致行业总体盈利受限。

据测算，上半年肉鸡养殖成本约合9.4元/公斤，平均盈利2-3元/只。屠宰环节，目前屠宰1只鸡亏损0.5元。

种禽龙头上半年业绩暴增。据企业公告显示，益生股份上半年鸡苗销量在32789.87万羽，较去年同期增加3369.11万羽，同比涨幅11.45%；今年上半年鸡苗销售收入为157895.74万元，较去年同期增加95030.17万元，同比涨幅151.16%。民和股份上半年鸡苗销量在13992.50万羽，较去年同期增加643.53万羽，同比涨幅4.82%；今年上半年鸡苗销售收入为48669.94万元，较去年同期增加26268.43万元，同比涨幅117.26%。仙坛股份上半年预计实现净利润2.02亿元—2.06亿元，同比增加1099.70%—1123.46%；预计实现扣非净利润1.73亿元—1.77亿元，上年同期为-3422.90万元。仙坛股份6月销售简报显示，公司销售鸡肉产品4.86万吨，环比下降0.17%，同比上涨35.90%；实现销售收入4.88亿元，环比下降3.47%，同比上涨33.42%。

（四）肉鸭行情稳中有降

据山东省畜牧经济研究会监测分析，6月份，我省毛鸭均价9.13元/公斤，同比升高8.56%，环比下降1.83%；鸭苗价月均3.93元/羽，同比升高122.03%，环比升高6.79%；种蛋均价2.53元/枚，同比升高68.67%，环比升高27.78%；淘汰鸭均价16.48元/公斤，同比升高61.57%，环比升高1.42%。

1-6月份，我省毛鸭均价9.59元/公斤，同比升高30.83%；鸭苗价月均4.89元/羽，同比升高234.93%；种蛋均价2.92元/枚，同比升高131.75%；淘汰鸭均价15.76元/公斤，同比升高60.98%。

1-4月，肉鸭行情持续上升向好，这是产业去产能的供应缺口所致。2022年，全国祖代种鸭平均存栏2702单元，同比减少24%；父母代存栏185075单元，同比减少9%。其中，山东祖代种鸭平均存栏1385.7单元，同比减少22%；父母代平均存栏78540单元，同比减少8%。尤其2022年下半年以来中小规模父母代种鸭产能压缩明显，造成去鸭苗供应量大幅下降。今年一季度全国肉鸭父母代产能较去年相比去化约30%。

5月份开始毛鸭价格稳中有降，屠宰企业盈利不乐观，毛鸭收购量持续收紧态势，仍以宰杀合同为主。鸭苗供给总体渐趋平衡，养户排苗计划一般，市场压力有所释放，但消费端支撑略显不足，补栏量整体有所减少，鸭苗成交一般。据行业调研，4月份上游集中淘汰种鸭，5月平均供苗量约1060万羽/天，苗量总体开启下行通道。

据测算，上半年大鸭养殖成本约合10.2元/公斤，小鸭成本约合9.4元/公斤，总体算大鸭、小鸭均处于盈利状态，每只盈利1-2元。合同鸭盈利约2元/只左右。

（五）肉牛肉羊行情高位回落

据山东省畜牧经济研究会监测分析，6月份，我省活牛均价29.08元/公斤，同比下降14.27%，环比回落7.36%。活羊全省均价30.31元/公斤，同比降低5.66%，环比回落3.90%。牛肉均价77.47元/公斤，同比回落4.18%，环比回落3.08%；羊肉价格83.16元/公斤，同比降低3.10%，环比回落1.90%。

1-6月份，我省活牛均价32.58元/公斤，同比下降4.49%。活羊全省均价32.05元/公斤，同比降低4.67%。牛肉均价80.45元/公斤，同比回落1.54%；羊肉价格85.19元/公斤，同比降低3.06%。

1-4月，我省肉牛肉羊行情基本稳定，价格小幅震荡，5月以来，价格下滑明显。活牛最低价达24元/公斤以下；活羊最低价也达到24元/公斤以下。行业出现大面积亏损。

据测算，上半年肉牛育肥价格盈亏点约为32元/公斤，肉牛集中育肥平均盈利1800元/头，自繁自育盈利2500元/头。绵羊自繁自育养殖成本约合20元/公斤，集中育肥成本约合23.5元/公斤；山羊自繁自育养殖成本约合25元/公斤，集中育肥养殖成本约合27元/公斤。

今年国产肉牛肉羊的价格一路下滑，有些地区的肉牛价格已经跌破了26元/公斤。从目前的市场来看，牛、羊肉供应处于高位，且市场缺乏短时间消费利好。预计近期我国牛羊产能仍呈收缩态势，牛羊肉市场供应持续偏紧，价格或将维持高位震荡，不会大幅涨落，继续高位小幅调整。

进口牛肉量增价降。美国农业部预测2023年中国进口牛肉353万吨，同比增长2.17%。据海关的数据统计显示，今年1-4月份，我国进口牛肉的数量是82万吨，同比上涨16.3%。进口牛肉的数量在上涨，进口价格却大幅下降。1-4月的进口牛肉金额一共是967,491千美元，同比下降3.6%。换算成人民币大约38元/公斤。而去年我国牛肉进口共269万吨，均价约46.8元/公斤。

以往一直高高在上的牛羊肉，今年也出现了大幅度下跌。不论牛还是羊，市场存栏量过多，市场缺乏消费支撑，是价格下跌的主要原因之一。对于部分养殖户来说，不断承受亏损的压力，有些只能无奈退出养殖行业。而对于消费者来说，超市里的牛肉和羊肉价格，却一直没有大幅度下跌。一方面是牛羊肉价格过低，持续亏损，一边是牛羊肉价格高，还不能实现吃肉自由。

（六）生乳价格持续走低

据山东省畜牧经济研究会监测分析，6月份，山东生乳均价3.78元/公斤，同比降低7.58%，环比回落1.31%。奶粮比价为1.35:1，同比下降4.26%，环比回落1.46%。

1-6月份，山东生乳均价3.92元/公斤，同比降低7.55%。奶粮比价为1.37:1，同比下降8.05%。

上半年奶牛养殖平均效益一直处于盈亏线以下，奶牛养殖持续陷入亏损，养殖端现金流压力持续加大。据山东省畜牧协会奶业分会测算，省畜牧兽医局确定二季度全省生鲜乳交易参考价为3.75元/公斤—4.00元/公斤。

据测算，上半年奶牛日饲养成本折合鲜奶平均成本约为3.8元/公斤，综合成本为4.10元/公斤。单产8.5吨为盈亏平衡点。

（七）饲料原料价格稳中有涨

养殖成本的上涨主要受到饲料成本的影响。饲料成本占到养殖成本的70%以上，而饲料原料主要是玉米和豆粕。上半年，受到国内外多重因素的影响，玉米和豆粕价格都出现了上涨。

据山东省畜牧经济研究会监测分析，6月份，全省玉米均价2.79元/公斤，同比下降4.12%，环比下降0.36%；豆粕价格4.05元/公斤，同比下降7.53%，环比下降7.53%；小麦麸2.29元/公斤，同比下降2.55%，环比下降0.43%。本月，生猪配合料价格3.72元/公斤，同比下降1.59%，环比回落1.06%；蛋鸡配合料价格3.36元/公斤，同比下降1.75%，环比下降1.75%；肉鸡配合料均价4.13元/公斤，同比升高1.47%，环比下降1.20%。

1-6月份，全省玉米均价2.86元/公斤，同比上涨0.35%；豆粕均价4.43元/公斤，同比上涨1.37%；小麦麸均价2.42元/公斤，同比上涨2.98%。生猪配合料均价3.79元/公斤，同比升高2.43%；蛋鸡配合料均价3.46元/公斤，同比上涨2.98%；肉鸡配合料均价4.26元/公斤，同比升高7.30%。

 海关数据：1-6月，我国进口粮食8,339.5万吨，同比增加4.5%，进口金额3,132.3 亿元，同比增长15.0%。进口大豆5,257.5 万吨，同比增长13.6%；进口金额2,312.6亿元，同比增长19.7%。

饲料成本的上涨不仅影响了养殖户的利润，也影响了养殖户的饲养意愿和方式。一方面，部分养殖户为了节省成本，选择了降低饲料投入或使用低质量的饲料，导致生猪体重下降或生病死亡。另一方面，部分养殖户为了避免亏损，选择了减少存栏或停止补栏，导致生猪产能恢复受阻。

二、发展形势预测

（一）恢复消费任重道远

国家统计局数据，5月份，全国居民消费价格同比上涨0.2%。1—5月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.8%。5月份，全国工业生产者出厂价格同比下降4.6%，环比下降0.9%；工业生产者购进价格同比下降5.3%，环比下降1.1%。1—5月平均，工业生产者出厂价格比去年同期下降2.6%，工业生产者购进价格下降2.3%。

 2023年，被称为恢复之年，但钱越来越难挣成为共识。随着疫情的消散，人们的生活也慢慢恢复正常状态。期待的报复性消费并没有如期而至。却迎来了报复性存款，以及就业形势艰难，生意难做等都在困扰着我们的生活。当前畜产品生产效益不高甚至亏损，其根本原因是供给充裕与消费低迷的双重挤兑。

（二）下半年产业形势预测

从宏观形势来看，尽管国际环境复杂严峻，国内结构调整压力较大，经济恢复基础尚不稳固。但长远来看，中国经济潜力大，经济向好趋势依然稳固。国家在不断出台恢复和扩大消费的政策，持续改善消费环境，释放服务消费潜力。随着畜牧业生产结构的调整优化和产能去化，下半年的畜牧业生产形势会逐步改善，四季度有望全面扭亏为盈。

1.生猪：

近期，生猪供应相对充分且季节性需求淡季，猪价上行空间有限，或以低位震荡为主。具体行情，仍需密切关注需求端催化、出栏体重变化、收储政策以及二次育肥情绪变动等市场扰动因素。建议养殖场户切实做好猪场生物安全防护，合理安排生产经营，及时关注养殖端补栏出栏节奏、终端消费情况，顺时顺势出栏肥猪，避免赌博行情造成损失。

下半年，随着产能去化，二次育肥规模下降，猪价将震荡回升。反弹空间和速度要看下游消费恢复情况。三季度供应仍将高于去年同期，受“十一”“中秋”等节日效应拉动，预计四季度消费水平会比去年提升。由于母猪产能温和调减，去产能时间或拉长，全年猪价波动幅度降明显收窄，养殖盈利亦下降，全年统算或略有盈利。

2.蛋鸡：

随着气温不断升高，鸡蛋存储难度逐渐增大，采购意向降低，下游销售速度不快，经销商多维持低位库存，预计短期蛋价或将小幅震荡。需求端存在季节性波动，节日期间需求上升，夏季尤其是暑假期间高温气候影响与学校供应商要货量减少，需求减弱。四季度受“十一”“中秋”“双十一”“双十二”等节日推动，消费量提升有利于价格上涨。 

国内鸡蛋价格优势明显，蛋品出口具有利好支撑。国际上，部分国家暴发禽流感导致全球鸡蛋供应面临紧张局面，多个国家鸡蛋供需失衡，国际鸡蛋价格大幅上涨，国内鸡蛋价格优势逐渐明显。蛋鸡养殖模式逐步向精细化、数字化、智能化方向前进。可生食、无菌蛋等概念更受消费者欢迎，蛋品消费需求向高品质倾向发展。鸡蛋品牌效应明显，电商平台成为蛋品销售的重要渠道。同时，蛋品销售拓展营销渠道，从传统的线下销售模式逐步向电商平台、直播带货、社群营销等新型销售模式转变。

3.肉鸡：

产能供大于求，肉鸡养殖效益下滑，养殖企业观望情绪浓。

今年1月祖代种鸡无引种，2-4月引种状况有明显改善，总引种量为18.60万套。5月受禽流感和航班影响，仅引种1万套。据行业数据显示，5月份，白羽肉鸡父母代鸡苗销量为525.16万套，环比降低6.12%。父母代鸡苗5月平均价格在50-58元/套左右，但国内外品种间价格差异达40元/套左右。二季度在产父母代种鸡存栏处于高位，商品代鸡苗供应充裕，但祖代鸡引种反复受阻，将导致今年四季度父母代鸡苗供应量再度减少。随着在产父母代种鸡淘汰，预计商品代鸡苗价格上涨提前表现。

4.肉鸭：

近期毛鸭支撑不强。气温升高，局部集中出栏，议价走低。生猪走势未见起色，压制禽肉消费。整体来看，毛鸭报价延续弱势。从鸭苗供应面来看，当前供应逐步递减，供应收紧，预计苗价稳中有涨。市场鸭稳中调整，主要考虑需求面屠企亏损出货，饲料价格反弹上行，短期仍有压价收购情况。终端消费随气温升高逐步向好。综合来看，下半年整体成本会比上半年有较好的控制，下半年鸭产业链整体行情较乐观。

5.肉牛肉羊：

活牛、活羊以及牛羊肉价格下跌，其根本的原因就是消费不景气大环境下的产能相对过剩。另外，猪肉、禽肉价格低迷。在这种过剩的行情下，活牛、活羊价格的下跌是一个大趋势。

预计下半年，受牛羊产能收缩的影响，叠加节假日的带动，牛羊肉市场将维持偏紧的态势，价格高位震荡，但受高价位抑制，价格不会出现大幅涨落，短期内高位小幅调整。

6.奶牛：

下半年，随着经济逐步复苏和学生奶需求逐步恢复，乳制品消费需求增加，乳品加工企业加工销售量将有所增长，生乳收购价格有望触底回升，但受供大于求影响，回升空间不大。

科学引导饮奶消费，推进奶业振兴。围绕不断提升奶业产业链供应链韧性和安全水平，我省重点在五个方面发力：一是锻长板补短板，持续完善奶业发展扶持政策，放大溢出效应、发挥叠加优势，为产业升级提供重要驱动力；二是稳定奶业生产，深入实施品牌战略，探索开展“奶农办加工”试点；三是优化产业布局，培育打造济南都市圈现代奶业示范区、沿黄流域奶业生产优势区、半岛城市群优质奶业先行区；四是深入推动牛奶消费，倡导健康饮食结构，提振消费信心，激发消费活力；五是强化产业风险防范，以全产业链的高质量发展，引领奶业全面振兴。

7.饲料原料：

尽管玉米期货连续上涨，提振贸易商心态，但近期受连续降雨天气影响，河南等部分地区出现芽麦情况，麦价走低，替代玉米饲用量或加大，利空玉米价格。

大豆供应将处于尤为宽松的格局。据海关信息，6月份进口大豆到港量预计约1058万吨，7月预计为983万吨。

预计下半年国内饲料原料供应稳中有升；饲料原料进口来源地正在多元化，进口量处于高位。饲料价格大概率会高位下行。

需求方面。生猪养殖一直处于亏损状态，目前市场猪源供应充足，近期仍将以减重出栏为主，后期不排除出现阶段性集中出栏现象，此外，受累于高价的禽苗成本等，5月以来禽类养殖端处于持续亏损转态。后期随着气温不断升高，增加养殖难度，养殖户出栏积极，禽类价格或仍将走弱，近期饲料需求难有提振。