7月份山东畜牧经济运行分析

山东省畜牧经济研究会  姜风涛

一、主要畜禽品种行情分析

（一）猪价震荡调整

据山东省畜牧经济研究会监测分析，7月份，全省生猪出栏均价为14.44元/公斤，同比下降36.92%，环比下降0.41%。猪肉均价23.80元/公斤，同比下降35.61%，环比回落1.29%。仔猪价格34.13元/公斤，同比下降30.97%，环比回落13.57%。生猪配合料价格3.78元/公斤，同比上涨0.27%，环比上涨1.61%。

7月份，我省猪粮比价平均为4.97：1，同比下降36.93%，环比下降4.61%。生猪自繁自养月均亏损240元/头，外购仔猪养殖月均亏损310元/头。

7月猪价涨跌调整现象表现突出。猪价先降后震荡上涨，猪价波动明显加剧，调整幅度明显扩大。养殖户因持续亏损，整体出栏节奏前期偏慢后期加快。仔猪价格本月呈现震荡走低态势，断奶仔猪价格下跌，仔猪补栏积极性上旬、中旬表现差，下旬表现较好。

8月份，生猪市场行情或呈震荡上涨态势。供应端主要受规模集团调价影响；养殖户看好后期行情，二次育肥情绪高涨。从需求端来看，天气逐渐转凉，中秋、国庆备货，对提升需求有一定帮助。

预计在第三季度的中后期，生猪价格可能接近成本线。二季度末，全国生猪存栏43517万头，同比增加461万头，增长1.1%；环比增加423万头，增长1%。全国能繁殖母猪存栏4296万头，同比增加20万头，增长0.5%；环比减少9万头，下降0.2%。据此推断下半年生猪市场整体的供给相对充裕。生猪价格触底后的反弹更多的是季节性反弹，整体上涨空间和速度相对有限。

（二）蛋价震荡回落

据山东省畜牧经济研究会监测分析，7月份，我省鸡蛋平均售价9.08元/公斤，同比下降8.47%，环比下降3.09%。蛋雏鸡价格3.04元/只，同比下降6.46%，环比下降5.00%。蛋鸡配合料价格3.40元/公斤，同比下降0.58%，环比上涨1.19%。

7月鸡蛋价格重心有所抬升，蛋价于中上旬缓步上涨，中下旬涨幅明显提升。

从供应层面看，4月属于春季补栏旺季，鸡苗销量环比继续提升，可淘老鸡方面，本月养殖单位多顺势淘汰适龄老鸡，但由于适龄可淘老鸡数量持续偏少，月内老鸡实际出栏量小幅减少，综合来看，月内新开产蛋鸡数量继续高于淘汰鸡实际出栏量，在产蛋鸡存栏量持续恢复，月内虽有高温天气抑制蛋鸡产蛋率，但鸡蛋供应面继续宽松。

从需求层面看，月内各地旅游、餐饮陆续复苏，且随着南方市场陆续出梅，尤其下旬各环节避险情绪减弱，拿货积极性有所提升，带动市场走量，整体销量增幅明显，在供需双增，且需求增加较为明显的影响下，鸡蛋价格环比提升。

影响鸡蛋价格运行的主要因素集中在供应、需求、成本三个方面，其中产蛋率、存栏量决定供应量，开学季以及传统节日将整体提振市场需求。

鸡蛋价格具有明显的季节性特点。三季度将迎来需求旺季，尤其8月份市场需求量增幅明显。四季度市场需求恢复平淡，加之缺乏节假日提振，市场销售量或呈下降趋势。

（三）肉鸡苗价冲高回落

据山东省畜牧经济研究会监测分析，7月份，我省白羽肉毛鸡均价8.42元/公斤，同比下降9.95%，环比下降5.92%。鸡肉市场均价18.22元/公斤，同比下降4.96%，环比回落1.78%。肉雏鸡均价为2.13元/羽，同比下降6.58%，环比下降12.35%。肉鸡配合料均价4.15元/公斤，同比升高1.22%，环比升高0.48%。

种禽龙头上半年业绩暴增。据企业公告显示，益生股份上半年鸡苗销量在32789.87万羽，同比涨幅11.45%；今年上半年鸡苗销售收入为157895.74万元，同比涨幅151.16%。民和股份上半年鸡苗销量在13992.50万羽，同比涨幅4.82%；今年上半年鸡苗销售收入为48669.94万元，同比涨幅117.26%。仙坛股份上半年预计实现净利润2.02亿元—2.06亿元，同比增加1099.70%—1123.46%。

从7月中旬到8月初，毛鸡价格大幅反弹，白羽鸡鸡苗价格迎来了一波上涨行情，售价翻倍。7月中下旬，白羽鸡苗价格快速上涨，益生股份、民和股份报价显示，7月10日白羽鸡苗报价为2元左右/只，8月2日报价快速上涨至4.3元/只。

益生、民和、仙坛7月份收入和产能表现抢眼。益生股份7月白羽肉鸡苗销售数量5962.68万只，销售收入22011.30万元，同比变动分别为 18.74%、78.28%，环比变动分别为-1.66%、3.44%。益生909小型白羽肉鸡苗销售数量659.63万只，销售收入835.25万元，同比变动分别为 20.28%、4.74%,环比变动分别为20.68%、7.44%。民和股份7月销售商品代鸡苗2,232.03万只，同比变动 5.75%，环比变动3.32% ；销售收入4,440.59万元，同比变动22.27%，环比变动-2.13%。仙坛股份7月实现鸡肉产品销售收入5.3亿元，销售数量5.38万吨，同比变动幅度分别为14.78%、19.59%，环比变动幅度分别为8.62%、10.71%。其中，家禽饲养加工行业实现鸡肉产品销售收入5.03亿元，销售数量5.20万吨，同比变动12.20%、18.04%，环比变动9.07%、11.07%；食品加工行业实现鸡肉产品销售收入2715.60万元，销售数量0.18万吨，同比变动99.85%、95.45%，环比变动0.85%、1.03%。

8月苗价或出现反复。当前苗价上涨的主要因素，一是目前小厂出苗量少，大厂排苗计划顺畅，拉涨动力较足；二是现阶段补栏，养殖难度降低。此外，按照养殖周期推算，不少鸡场计划在春节前出栏四批鸡，补栏相对集中，叠加不少养户意欲在中秋节前毛鸡出栏，补栏需求有增量。业界人士分析，白羽鸡苗价格的这波行情并不能持续，短期来看，鸡苗价格或在上调至高位后呈现震荡走低趋势。

从毛鸡价格来看，8月“中上旬”仍处三伏天，毛鸡出栏量偏少，毛鸡价格估计还会不错，但8月下旬毛鸡出栏量或增加，毛鸡价格有下滑风险。

从供需来看，当前处于供需双增的趋势。当前新开产种鸡较多，叠加前期换羽种鸡已经开始出苗，出苗量增加；且当前父母代种鸡大多以老周龄淘汰，暂未出现提前淘汰种鸡现象。季节性影响因素减弱后，养殖端基本已恢复正常补栏节奏，鸡苗需求呈现增量。

鸡周期或在四季度启动。虽然，白羽鸡苗的这波涨价不意味着鸡周期的启动，不过，中长期缺鸡的事实无法改变。祖代鸡供应缺口明显存在，国内种鸡仍需要商业化检验的时间，中长期缺鸡较为确定。受欧美禽流感爆发等因素影响，中国白羽鸡祖代引种自2022年5月开始大幅下降。据禽业协会数据，2022年国内祖代种鸡更新量仅为96万套，同比减少约25%；2023年5月末，在产祖代存栏为112万套，较高点去化20.6%。

（四）肉鸭行情稳中有降

据山东省畜牧经济研究会监测分析，7月份，我省毛鸭均价9.28元/公斤，同比升高2.65%，环比升高1.64%；鸭苗价月均2.55元/羽，同比下降37.80%，环比回落35.11%；种蛋均价2.38元/枚，同比下降9.85%，环比下降5.93%；淘汰鸭均价15.73元/公斤，同比下降16.33%，环比回落4.55%。

供应量较大，并且伴随高温和需求淡季，7月份白羽肉鸭苗持续在成本线附近震荡。相较于往年，今年的鸭苗价格在淡季时相对比较坚挺，不像往年最低跌到几毛钱一只。

山东种鸭联盟理事长刘长胜表示，目前鸭苗出货量处于下半年的最高点，叠加高温和终端需求不足影响，苗价持续在低位运行，不过最近有反弹迹象。当前种鸭虽受高温高湿影响，性能下降，但换羽及新开产种鸭供给仍保持增加态势。
　　供需是决定鸭苗价格的最重要因素。预计8月中下旬出苗量将开始下降。　

期待9月份旺季到来。目前白羽肉鸭产品端低位拉涨后进入盘整状态。中长期来看，面对宰杀、投放成本高企，多数屠宰仍在盈亏线以下运行，推涨或为行业共识。
   业内人士表示，下半年为行业旺季，表现会优于上半年。从需求面来看，随着休闲消费旺季来临，产品销量会有明显增加；供应面来看，根据目前屠宰企业难有连续满负荷投放，且商品代鸭苗供应明显增加在7月下旬以后，推演后期宰量环比减少支撑报价。

（五）牛肉行情持续回落

据山东省畜牧经济研究会监测分析，7月份，我省活牛均价27.12元/公斤，同比下降19.14%，环比回落6.74%。活羊全省均价29.00元/公斤，同比降低9.52%，环比回落4.32%。牛肉均价72.39元/公斤，同比回落10.66%，环比回落6.56%；羊肉价格79.97元/公斤，同比降低6.35%，环比回落3.84%。

以往一直高高在上的牛羊肉，今年也出现了大幅度下跌。这轮肉牛肉羊价格下跌的原因，主要是上游市场承压加大出售存栏肉牛肉羊与下游普通家庭消费不足构成双重“夹击”。前者是受前一轮好行情刺激投资扩大产能所致的短期因素，后者是家庭购买力不足积累的长期因素。同时进口量增价跌也是造成牛羊肉价格回落的原因之一，据中国海关统计数据，今年1-6月份，我国牛肉进口合计123万吨，同比升高6.8%；羊肉进口23.38万吨，同比增加23.7%。2023年6月份牛肉进口价格降至人民币 39006元/吨，同比降低14.3%，为近 22个月最低点；羊肉进口价格为人民币31312元/吨，同比降低19.34%。牛羊肉进口量增长叠加进口价格大幅下降，对国内牛羊肉市场行情造成一定影响。与此同时，由于奶价持续走低，奶牛养殖户亏损严重，也开始大批量淘汰奶母牛，进一步冲击牛肉市场。

对于后市，业内人士表示，在相对充裕的进口利润下，国内牛肉进口量增加趋势难以改变，肉牛产能去化尚不明确，目前肉牛价格承压，短期仍未出现回暖迹象。国庆节前后，可能会迎来一波消费小高潮；待到元旦、春节，可能迎来大幅回升。

（六）生乳价格持续低迷

据山东省畜牧经济研究会监测分析，7月份，山东生乳均价3.76元/公斤，同比降低7.16%，环比回落0.53%。奶粮比价为1.29:1，同比下降7.86%，环比回落4.44%。

生乳收购价格低位震荡，奶牛养殖持续处于亏损境地，养殖端现金流压力持续加大。供过于求，消费复苏不及预期，导致奶价持续低位运行。

鉴于当前奶业生产形势，为确保养殖企业生鲜乳交售不断档，加工企业维持生产不停产，经山东省畜牧协会奶业分会测算，并征求山东省生鲜乳价格协调委员会全体委员意见，确定2023年第三季度全省生鲜乳交易参考价为3.70元/公斤—4.00元/公斤的区间价格，乳企做到应收尽收，如期续签收购合同，并在后期根据困难缓解情况适当补偿差价。

长远看，制品消费潜力犹存，随着经济逐步复苏和学生奶需求逐步恢复，乳制品消费需求增加，乳品加工企业加工销售量将有所增长，但受供大于求影响，回升空间有限。

（七）饲料原料价格稳中有涨

据山东省畜牧经济研究会监测分析，7月份，全省玉米均价2.90元/公斤，同比下降0.34%，环比上涨3.94%；豆粕价格4.30元/公斤，同比上涨0.70%，环比上涨6.17%；小麦麸2.26元/公斤，同比下降2.16%，环比下降1.13%。本月，生猪配合料价格3.78元/公斤，同比上涨0.27%，环比上涨1.61%；蛋鸡配合料价格3.40元/公斤，同比下降0.58%，环比上涨1.19%；肉鸡配合料均价4.15元/公斤，同比升高1.22%，环比升高0.48%。

进入8月份以来，饲料原料端受多重因素影响，豆粕、鱼粉、玉米等主要饲料原料一涨再涨！截至8月12日，豆粕现货最高价涨至4830元/吨，鱼粉连续半个月维持在19000元/吨，山东玉米深加工企业收购价达3000元/吨，连玉米高价涨至2823元/吨，突破近5个月高点。原料价格上涨带动多地饲料价格持续上涨，部分企业饲料涨幅高达200元/吨。

预计下半年国内饲料原料供应稳中有升。饲料原料进口来源地正在多元化，进口量处于高位。饲料价格大概率会高位下行。

二、思考与启示

（一）恢复消费任重道远

国家统计局数据，7月份，全国居民消费价格同比下降0.3%。其中食品价格下降1.7%。　食品中，畜肉类价格下降14.0%，影响CPI下降约0.48个百分点，其中猪肉价格下降26.0%，影响CPI下降约0.41个百分点；粮食价格上涨0.3%，影响CPI上涨约0.01个百分点。

1—7月平均，全国居民消费价格同比上涨0.5%。

7月份，全国居民消费价格环比上涨0.2%。其中，食品价格下降1.0%。

2023年，被称为恢复之年，但钱越来越难挣成为共识。随着疫情的消散，人们的生活也慢慢恢复正常状态。期待的报复性消费并没有如期而至。却迎来了报复性存款，以及就业形势艰难，生意难做等都在困扰着我们的生活。当前畜产品生产效益不高甚至亏损，其根本原因是供给充裕与消费低迷的双重挤兑。

（二）减少内卷规范发展

当前养殖业资本、成本竞争日渐白热化。同时，行业内卷严重，亟需规范。

7月31日，国家市场监督管理总局依据《反垄断法》和《禁止垄断协议规定》有关规定，约谈牧牧原、温氏、双胞胎、正大等四家生猪养殖企业。此前，6月20日，上述四家生猪养殖企业作为发起人，签署《互不挖人公约》，倡议不挖人、不拆台等，市场监管总局表示，上述《互不挖人公约》有违《反垄断法》精神，不利于构建全国统一大市场。四家猪企回应表示，诚恳接受市场监管总局在约谈中指出的问题，将立即整改，消除行为危害后果。

由牧原牵头多家猪企倡议的互不挖人公约，此前也曾引发行业热议。有业内人士认为，互不挖人公约或助力行业良性发展，生猪业内曾出现过“撬墙角”大战，头部猪企大面积挖人现象非常流行，这引发了行业的反思。但也有不少法律人士质疑这份公约或存在法律问题。有法律人士表示，市场竞争的核心是公开公平公正，这些生猪养殖巨头私下签订的相关协议最大的问题是阻碍竞争。如果一家企业单独对外宣布：我不从竞争对手那里挖人。这个行为并不违法。但如果几家行业巨头共同提出并实施互不挖人公约，这种串谋的协同行为本质就是一种操纵薪酬价格的联盟，即卡特尔行为，可能会导致作为个体的企业员工群体在与企业博弈时无法获得公平的薪酬待遇，损害了其合法权益。

（三）四季度行业有望扭亏为盈

从宏观形势来看，尽管国际环境复杂严峻，国内结构调整压力较大，经济恢复基础尚不稳固。但长远来看，中国经济潜力大，经济向好趋势依然稳固。国家在不断出台恢复和扩大消费的政策，持续改善消费环境，释放服务消费潜力。随着畜牧业生产结构的调整优化和产能去化，下半年的畜牧业生产形势会逐步改善，四季度有望全面扭亏为盈。