近期饲料替代现状及对豆油豆粕消费量的影响

        近期国内玉米价格持续攀升，下游饲料厂有用其他谷物例如大麦及小麦代替玉米作为能量饲料的情况发生。根据天下粮仓针对27家饲料企业的调查显示，有16家已经使用使用大麦小麦高粱稻谷等谷物替代玉米，部分饲料厂有替代想法，但碍于品种及加工方式，短期内难实现。全国范围内目前四川整体暂未开始替代，东北在价格方面暂时无优势，替代较少。由于大麦及小麦中的蛋白质含量高于玉米，所以替代后饲料中蛋白饲料如豆粕的添比可以有所减少。此外，由于大麦和小麦的能量值低于玉米，所以需要添加油脂以补充能量，而这促进了豆油的饲用消费。下文我们将介绍能量饲料的替代情况以及对豆油豆粕的影响。

        一. 能量饲料替代原料

        根据中国饲料数据库平台的数据来看，我国饲料当中能量饲料除了使用玉米，还可以使用高粱，小麦，大麦，黑麦，稻谷，木薯干等多种作物。根据华南农业大学动物科学院邓近平教授的介绍，副产品类的原料，例如麦麸、米糠、糠粕、甜菜粕等，也可作为能量饲料使用，但是由于使用相对较少，本文不做讨论。本文主要讨论以大麦、小麦和高粱作为能量饲料替代的情形，对于豆油豆粕的消费影响。

        1.1大麦

        我国大麦主要来自乌克兰和澳大利亚进口，根据2019年第30版中国饲料成分及营养价值表来看，大麦粗蛋白质含量达到了11%，霉菌毒素低，而且价格相对较低，是替代玉米的优质原料，尤其是在2020年起农业农村部要求禁止除中药外的所有促生长类药物饲料添加剂品种后，大麦可以用于提高饲料粗纤维含量，降低腹泻。缺点在于可溶性NSP（如木聚糖，葡聚糖等）含量较高，阻碍营养物质的消化吸收，可以通过添加消化酶来帮助降解。
        如果使用带皮大麦来替代玉米作为能量饲料，由于其蛋白质含量高于玉米，一吨大麦可以替代900千克的玉米和100千克的豆粕，在替代时需要加入另外的酶制剂。
        如果按照这个比例在猪饲料中进行替代，将需要添加42.228千克豆油以满足326 Kcal/Kg的猪净能差。如果按照这个比例在鸡饲料中进行替代，将需要添加47.909千克豆油以满足401 Kal/Kg的鸡代谢能。
        所以每使用一吨大麦，将会减少豆粕使用量100千克，玉米使用量900千克，需要增加豆油使用42.23千克来计算。酶制剂每吨添加价格约为15元。如果按照8月14日的现货价格。豆粕全国均价为2886元/吨，三级豆油均价6560元/吨，大麦均价为2023元/吨，则如果每吨饲料成本可以降低约20元/吨。如果价差玉米大麦缩窄至227元/吨时，则饲料成本差异基本为0。

        1.2 小麦

        小麦粗蛋白水平13.4%，猪净能2.54 Macl/kg，是替代玉米的优质原料，但由于其含有非淀粉多糖（NSP），影响营养物质的消化吸收，所以替代时需要添加NSP酶，另外原料验收时还应注意小麦的呕吐毒素是否合格。
        如果使用小麦来替代玉米作为能量饲料，由于其丰富的蛋白质含量，一吨小麦可以替代830千克的玉米和170千克的豆粕，在替代时需要加入另外的酶制剂。
        如果按照这个比例在饲料中进行替代，猪净能和鸡代谢能均与替代前相差不大，所以不需要额外添加豆油。
        所以每使用一吨小麦，将会减少使用豆粕170千克，玉米830千克来计算。酶制剂每吨添加价格约为15元。如果按照8月14日的现货价格。豆粕全国均价2886元/吨，小麦价格2436元/吨，玉米价格2273元/吨，三级豆油价格6560元/吨，则按照目前价格计算，替代没有优势。

        1.3 高粱

        高粱粗蛋白水平8.7%，粗蛋白水平略低于玉米。我国高粱一般自欧洲、澳大利亚、美国等地进口，为低单宁品种，在生产应用中发现其对猪适口性还是有一定影响，建议添比不超过20%。另外，其含有42%-57%的醇溶蛋白，消化率低，在生产加工时需要降低粉碎细度，以提高其蛋白消化率。
        如果使用高粱来替代玉米作为能量饲料，一吨高粱可以替代965千克的玉米和35千克的豆粕。
        如果按照这个比例在猪饲料中进行替代，将需要添加25.6千克豆油以满足198 Kcal/Kg的猪净能差。如果按照这个比例在鸡饲料中进行替代，将需要添加25.37千克豆油以满足212.35 Kal/Kg的鸡代谢能。
        所以每使用一吨高粱，将会减少豆粕使用量35千克，玉米965千克，需要增加豆油使用25.37千克来计算。如果按照8月14日的全国平均现货价格，高粱价格为2213元/吨，目前的替代没有成本优势，而且高粱替代是三种替代中成本最高的方式。

        二、能量饲料替代对豆油豆粕消费的影响

        可以看出，对豆粕的需求减少的程度排名依次为小麦，大麦，高粱。对于豆油需求增加的程度排名依次为大麦，高粱，小麦。出于成本考虑，使用大麦替代玉米更为经济实惠。
        大麦在我国主要用于饲料，酿酒工业和食用消费，根据USDA数据显示，食品、种子和工业消费每年消费量相对稳定，饲料消费则波动较大，在此前玉米大麦价差最大的2014/15年度，饲料消费达到了最高的740万吨。可以说明玉米大麦价差的走扩对大麦消费有一定促进作用，根据我们的计算。目前USDA对中国2019/20,2020/21年度的预测显示饲料消费仅有240和210万吨。

        根据我们对于天下粮仓对饲料厂的调查情况可以看出，各家饲料厂对于替代比例从0%-90%不等，所以我们按照接受调查的27家饲料厂产能加权平均来看，总体替代比例约为18.28%。其中，最高替代比例达到了90%。
        根据华南农业大学的数据，猪饲料中育肥料玉米添比大约在60.5%左右，豆粕在19.6%左右。如果有18.28%的玉米替代为大麦，则每吨饲料中玉米使用量将减少至49.4%，豆粕使用量将减少1.1%。但是由于目前豆粕价格持续低位，饲料企业反映有增加蛋白添比。如果豆粕添比增加1.1%以上则可以完全覆盖大麦替代所带来的豆粕消费减少，如果添比增加超过1.1%，则豆粕消费仍将会增加。
        而如果发生替代情况则会增加油脂的使用量。根据调查和研究显示，饲料中油脂添加虽然有部分棕榈油及动物油，但仍然以豆油为主，我们这里按添加豆油计算。如果饲料中的使用的玉米有18.28%的替代为大麦，则每吨饲料将使用110.5千克大麦。按照上文的比例推算，则每吨饲料将会增加4.64千克的豆油使用。如果根据天下粮仓公布的7月全国饲料数据来看，猪料生产为441.42万吨，禽料生产为465.33万吨。豆油使用量将会增加4.21万吨。这部分解释了豆油7月表观消费量中较上月的22万增加值。如果未来价差进一步走扩，替代比例增加，按照目前饲料厂最高替代为90%的比例计算，则由于能量饲料替代带来的豆油消费将额外增加约20万吨。