上半年山东畜牧经济运行分析

山东省畜牧经济研究会  姜风涛

一、上半年全国、山东畜牧经济数据及对CPI影响

（一）上半年全国GDP增长2.5%，CPI上涨1.7%

国家统计局数据显示，上半年国内生产总值（GDP）562642亿元，按不变价格计算，同比增长2.5%。

1.夏粮再获丰收，畜牧业稳定增长

　　据国家统计局数据，上半年，全国夏粮总产量14739万吨，比上年增长1.0%。猪牛羊禽肉产量4519万吨，同比增长5.3%，其中猪肉、牛肉、羊肉产量分别增长8.2%、3.8%、0.7%，禽肉产量下降0.8%；牛奶产量增长8.4%，禽蛋产量增长3.5%。二季度，猪牛羊禽肉产量同比增长1.6%，其中猪肉增长2.4%。二季度末，生猪存栏43057万头，同比下降1.9%，其中能繁殖母猪存栏4277万头；生猪出栏36587万头，增长8.4%。

2.CPI温和上涨，PPI涨幅持续回落

上半年，全国居民消费价格（CPI）同比上涨1.7%。分类别看，食品烟酒价格同比上涨0.4%。在食品烟酒价格中，猪肉价格下降33.2%，粮食价格上涨2.4%。

上半年，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比上涨7.7%，二季度同比上涨6.8%。全国工业生产者购进价格同比上涨10.4%，二季度同比上涨9.5%。其中，6月份同比上涨8.5%，环比上涨0.2%。

3.居民收入稳定增长

上半年，全国居民人均可支配收入18463元，同比名义增长4.7%；扣除价格因素实际增长3.0%。城乡居民人均收入比值为2.55，比上年同期缩小0.06。全国居民人均可支配收入中位数15560元，同比名义增长4.5%。

     4.市场销售有所改善

上半年，社会消费品零售总额210432亿元，同比下降0.7%。餐饮收入20040亿元，下降7.7%。全国网上零售额63007亿元，增长3.1%。二季度，社会消费品零售总额同比下降4.6%。其中，6月份由降转升，同比增长3.1%，环比增长0.53%。

2022年上半年居民人均消费支出及构成

     （二）上半年山东GDP增长3.6%,CPI上涨1.4%

    7月19日山东省政府新闻发布会信息，上半年全省生产总值为41717亿元，按不变价计算，同比增长3.6%。

1.肉蛋奶供应充足

上半年，农林牧渔业实现总产值5163.8亿元，同比增长5.4%。夏粮总产再创历史最高水平，达到2641.6万吨，增长0.2%，连续4年稳定在2500万吨以上。上半年，全省主要畜禽肉蛋奶产量达到769.0万吨，同比增长2.8%，其中，猪肉产量206.0万吨，增长6.2%；禽蛋产量215.7万吨，增长8.6%。

2.居民消费价格温和上涨

上半年，居民消费价格（CPI）同比上涨1.4%。6月份居民消费价格同比上涨2.1%，环比持平。分类别看，食品烟酒价格上涨0.4%。在食品烟酒价格中，猪肉价格下降35.9%，粮食价格上涨4.6%。上半年，工业生产者出厂价格同比上涨9.0%，涨幅比一季度回落1.2个百分点；工业生产者购进价格同比上涨8.6%，涨幅比一季度回落0.7个百分点。

山东居民消费价格涨跌幅

3.消费市场持续恢复

上半年，社会消费品零售总额15464.9亿元，同比下降0.3%。6月份社会消费品零售总额2893.1亿元，同比增长4.3%。餐饮收入1621.5亿元，商品零售13843.4亿元。上半年，全省网上零售额3207.2亿元，同比增长11.3%。其中，实物商品网上零售额2868.2亿元，同比增长14.9%。

二、上半年山东畜禽养殖成本收益（据山东省畜牧总站测算）

（一）一季度：生猪深亏，家禽陷入亏损，牛羊盈亏震荡

生猪：生猪（按育肥猪平均体重110公斤）自繁自育盈亏成本线为18.49元/公斤，一季度养殖亏损659元左右；外购仔猪育肥盈亏成本线17.79元/公斤，亏损约580元。

家禽：肉鸡成本约 8.34元/公斤，每只鸡浮亏1.6元左右；肉鸭8.00元/公斤，大鸭处于亏损状态，每只亏损2元左右；小鸭处于整体亏损（合同鸭由于有保底价，合同户每只鸭毛利约1.5元）；蛋鸡养殖，规模化场鸡蛋成本9.0-9.6元/公斤，中小养殖场户鸡蛋成本约在 8.4-8.8 元/公斤，对于现代规模化鸡场，每公斤鸡蛋亏损0.4-1 元，对于小养殖户， 每公斤鸡蛋亏损额 0.2 元。

奶牛：奶牛每日饲养成本（按奶牛日均单产28公斤）， 折合公斤奶平均成本为 3.91 元，一季度头均盈利约680元；单产低于7.5 吨的处于盈亏平衡线上。

肉牛肉羊：肉牛育肥价格盈亏点为 29.5 元/公斤，肉牛 集中育肥式每头盈利2700 元， 自繁自育每头盈利 3000-4000 元；绵羊自繁自育每头盈利38元，集中育肥式每头略亏 7 元； 山羊自繁自育每头盈利94元，集中育肥每头亏损22元。

（二）二季度：生猪脱困向好，家禽保本微利，牛羊盈亏震荡

生猪：生猪（按育肥猪平均体重110公斤）自繁自育盈亏成本线为17.42元/公斤，二季度末养殖收益为403元左右；外购仔猪育肥盈亏成本线为17.18元/公斤，二季度末盈利约为429元，连续六周盈利。

家禽：肉鸡成本约合8.5元/公斤，每只鸡盈利1.6元左右；肉鸭8.06元/公斤，大鸭处于略有亏损状态，二季度每只亏损1元以内，小鸭整体处于亏损线上（合同鸭由于有保底价，小鸭平均单只毛利0.8元；大鸭平均单只毛利1.2元）；蛋鸡养殖，规模化场鸡蛋成本9.0-9.6元/公斤，中小养殖场户鸡蛋成本约在8.2-8.8元/公斤，规模化鸡场每公斤鸡蛋赚0.2-0.6 元，小户每公斤鸡蛋赚 0.8-1.0 元。

奶牛：奶牛每日饲养成本（按奶牛日均单产28公斤），折合公斤奶平均成本为3.87元，二季度头均盈利约652.5元；单产低于 8.3 吨的处于盈亏平衡线上。

肉牛肉羊：肉牛育肥价格盈亏点为 29.5 元/公斤，肉牛集中育肥式每头盈利1450元，自繁自育每头盈利2900-4000元；绵羊自繁自育每只亏87.33元，集中育肥式每只略亏10

元；山羊自繁自育式每只盈利180元，集中育肥式每只盈利70元。

三、上半年山东畜牧经济运行情况

（一）生猪产能去化效果初现，养殖实现扭亏为盈

2022年生猪总体供应压力较去年有所缓解。农业农村部数据，从2021年7月份能繁母猪去化开始，持续到2022年4月份，累计去化幅度8.48%，产能去化的效果初现，6月份养殖端实现扭亏为盈。

1.上半年猪价成“V”字走势。

据山东省畜牧经济研究会监测分析，6月份，全省生猪出栏均价为17.58元/公斤，同比上涨14.47%，环比上涨6.53%。猪肉均价29.22元/公斤，同比上涨4.48%，环比上涨3.31%。仔猪价格42.49元/公斤，同比降低27.42%，环比上涨4.35%。生猪配合料价格3.78元/公斤，同比升高7.70%，环比升高018%。猪粮比价平均为6.04：1，同比上涨13.69%，环比回升6.33%。

1-6月份，全省生猪出栏月均价为14.28元/公斤，同比下降36.97%；最低点在3月，12.33元/公斤。猪肉月均价25.89元/公斤，同比下降36.70%；最低点在3月，23.47元/公斤。仔猪月均价29.86元/公斤，同比降低61.35%；最低点在3月，24.83元/公斤。

2.利润分析

据监测分析，1-6月份，全省生猪配合料月均价3.70元/公斤，同比升高7.01%。猪粮比价月均为5.01：1，同比下降36.31%。

一季度，生猪（按育肥猪平均体重110公斤）自繁自育盈亏成本线为18.49元/公斤，一季度养殖亏损659元左右；外购仔猪育肥盈亏成本线17.79元/公斤，亏损约580元。

6月份，自繁自育盈亏成本线为18.49 元/公斤；外购仔猪育肥盈亏成本线为17.79元/公斤。6月份生猪自繁自养月均盈利140元/头，外购仔猪养殖月均盈利300元/头。

1-6月，自繁自养平均利润在-236元/头，最高在6月140元/头，最低在4月-488元/头。外购仔猪平均利润在-136元/头，最高在6月300元/头。最低在3月-300元/头。6月份养殖端实现扭亏为盈。

屠宰加工亏损加剧。2022年年初，受春节备货支撑，屠宰毛利润虽在亏损中，但亏损逐步缩小。而从春节之后，消费低迷，毛白价差较小，屠宰亏损逐渐加重。临近年中时，生猪价格受多方利好因素影响，上涨较快；白条跟涨猪价，但下游对高价产品接受成度有限。屠企减少入库，提高鲜品销售，毛利亏损缩小。据上海钢联农产品统计，截至5月底，屠宰厂毛利均值约-121元/头。目前对于屠宰厂而言存在两种困境：一是亏损情况加重，屠宰降量操作，但人均成本增加；二是鲜品销售压力大，存在被动入库的现象。 

3.冻肉收储和生猪期货

今年以来，国家积极开展收储“托市”工作，已经累计进行了13批次的冻肉收储，计划收储51.8万吨，实际成交10.14万吨，成交率19.58%。无论收储是否流拍，国家依旧进行频繁收储，这种力度是往年来从来没有过的，体现了国家对于稳定生猪产能的坚定信心，也提升了养殖场户的养殖积极性。目前，我国已有3000多家养殖企业参与生猪期货交易。有51家期货公司和9家保险公司参与生猪“保险+期货”项目，覆盖全国27个省份，保障生猪数量220万头。上半年我国生猪期货总成交额1.05万亿元。

4.猪企力控养殖成本

牧原：短期成本目标是将养殖完全成本控制到去年四季度的水平，即15元/公斤左右，今年目标完全成本14.5元/公斤。

新希望：今年 Q1 平均成本 18.7 元/公斤(包括自育肥和放养成本)。4 月份成本降到了18 元/公斤。今年年底的成本目标是16元/公斤以下，排除饲料原料价格波动的影响，明年年底成本目标设为到 15元/公斤以下。

温氏：当前综合成本（含淘汰母猪等其他盈亏）为17元/公斤，今年目标将其维持在16-17元/公斤。

    截至目前，大部分猪企已经披露中报业绩预告，业绩普遍亏损，与近期大涨的猪价形成强烈对比。

牧原：上半年出栏生猪3128万头，同比增79.39%。预计亏损63-69亿元。

新希望：上半年销售生猪684.82万头 同比增53.51%。预计亏损39-42亿元。

正邦：上半年销售生猪484.52万头，同比降30.75%。预计亏损38-46亿元。

5.下半年市场展望

针对近期生猪价格出现过快上涨，国家发改委7月4日召开生猪市场保供稳价专题会议指出，生猪价格不具备持续大幅上涨基础，官方将严厉惩处捏造散布涨价信息、哄抬价格等违法违规行为。

7月13日，农业农村部召开生猪生产座谈会议认为，当前生猪生产形势总体稳中向好，生猪存出栏量保持稳定，能繁母猪产能处于正常合理区域，生猪养殖扭亏为盈。受部分养殖场户压栏惜售和二次育肥等因素叠加影响，6月底和7月初生猪价格上涨幅度较大，近期震荡趋稳。由于能繁母猪产能充足，后期不具备持续大幅上涨的基础条件。

国家统计局数据，二季度末，全国生猪存栏43057万头，同比下降1.9%，其中能繁殖母猪存栏4277万头，相当于4100万头正常保有量的104.3%，生猪产能调控处于绿色合理区间。

近期生猪价格强势上涨，养殖盈利情况逐步好转，新一轮周期或已开启，预期下半年猪价震荡上涨且高度或超预期。

后市来看，下半年供需面整体偏好，猪价运行将强于上半年，但市场二次育肥出栏、屠宰冻品出库、冬季新冠疫情可能出现反弹等，都会对市场带来阶段性的风险调整压力。

去年9-10月是母猪淘汰比较集中的时期，根据10个月繁育周期来推断，今年7-8月生猪市场出栏量供应相对偏紧，加上养殖端散户压栏操作，整体市场流通猪源相对不足，8月预期出现阶段性高点。9月市场大致平稳。10月之后天气转凉，后期南方腌腊等肥猪需求也将开启，市场压栏情绪回升，猪价预期出现上涨。11-12月，猪价预计出现下半年第二个高点，而且预计略高于三季度的高点。

（二）上半年蛋价整体高位运行

上半年在产蛋鸡存栏量虽在缓慢恢复，但还是处于同期低位，供应持续偏紧，受新冠疫情的影响，终端需求多次集中爆发，尤其是二季度增加较为明显，叠加饲料价格高企的影响，上半年蛋价不断突破同期高点。

1.上半年蛋价“N”型走势

上半年鸡蛋月均价大致呈现“N”型走势并处于历史高位水平。整个上半年，鸡蛋价格上涨背后主要是受供应面的强力驱动，而这期间叠加需求影响，价格则在2月、6月呈季节性下跌。据山东省畜牧经济研究会监测分析，6月份，我省鸡蛋销售平均价格为9.51元/公斤，同比回升7.21%，环比下降10.54%。蛋雏鸡价格3.27元/只，同比回落3.20%，环比回落0.41%。蛋鸡配合料价格3.42元/公斤，同比升高7.88%，环比下降0.58%。1-6月份，我省鸡蛋销售月均价为9.54元/公斤，同比回升10.42%。

1-2月份，蛋价呈下行走势。一方面，蛋价高于往年同期平均水平，市场接受度一般；另一方面，春节过后，鸡蛋市场进入季节性需求淡季。2月中下旬主产区蛋价跌破饲料成本线后开始反弹。2月鸡蛋均价8.72元/公斤，养殖户进入亏损后惜售心理增强，部分食品厂、蛋商意向抄底，带动产销区出货节奏加快。

3、4月份，全国疫情点状爆发，终端恐慌囤货使局部地区走货加快，拉动蛋价上涨，加之饲料成本持续增加做支撑，进入4月份又有多重节日提振，在4月下旬主产区蛋价突破五元大关。

5月份，蛋均价达到10.63元/公斤，后期震荡下行。

6月份，南方进入梅雨天气、北方高温持续，使鸡蛋存储难度加大，同时终端需求持续偏弱，各环节入市谨慎，市场交投不佳，价格延续下行走势。

2.从供需关系看蛋价趋势

（1）供应面：在产蛋鸡存栏量恢复程度相对偏低

今年上半年产蛋鸡存栏量处于缓慢恢复阶段，但整体仍处于近五年的最低水平，这是上半年鸡蛋价格出现极值的关键。据卓创资讯监测数据显示，1月末存栏量不足11.5亿只，同比跌幅4.81%。一季度随着蛋价持续走高，养殖盈利提升，延迟淘汰成为行业共识，再加上交通物流的制约，整体产能微幅增加。6月末存栏量增至11.81亿只，环比1月末最大涨幅3.51%，较近五年存栏均值仍低3.59%。 

近年来祖代进口渠道变化历程。目前我国进口祖代品种以海兰、罗曼、伊莎系列为主，其中海兰系列所占市场份额最大。由于海兰系原种鸡多在美国，2015年美国的封关政策，国内祖代进口被迫转向法国渠道，以进口罗曼系列为主；16年法国爆发禽流感，国内祖代进口转为西班牙渠道，以海兰、罗曼系为主；17年因MS病毒转向加拿大渠道，20年海关解封美国渠道限制，近两年美国再度成为中国最大的祖代进口来源地，进口品种以海兰为主。

欧美禽流感肆虐，2022年蛋种鸡引种再度受阻。目前，全球祖代鸡产能约 700 万套，国家层面，美、英、法三国产能分别为180万套、180万套和100万套，合计占比约65%；企业层面，安伟捷、科宝、哈伯德三家育种巨头产能分别为350万套、280万套和50万套，瓜分全球 97%的市场份额。今年2月份以来欧美等国禽流感肆虐，截止5月31日，海关总署禁止从部分国家进口禽类及其产品，包括加拿大、法国、西班牙、荷兰等国。根据海关发布数据，2022年上半年祖代进口66199只，同比下降19.93%；其中，1月份四川谱瑞美家禽养殖有限公司自加拿大进口26039只罗曼粉，宜丰华裕家禽育种有限公司自美国进口40160只，包括海兰褐、海兰灰、海兰白。

国产祖代占有率或继续提升。2020年全国新增祖代蛋鸡数量中，中国产40.16万套，占比约73.03%；进口14.83万套，占比约26.97%。2021年全国新增祖代蛋鸡数量中，国产更新63.70万套，占比约83.50%；进口12.59万套，占比约16.50%。

（2）需求面：总量基本稳定，季节性变化有所放大

2月及6月产区蛋价均环比下跌，主要是需求面制约。受春节假期影响，学校放假及农民工返乡，2月份批发市场及主流电商平台的销量均有减少，环比降幅分别为4.02%、50.19%，且呈现量价双减的特点。6月前后，随着气温升高及南方市场进入“梅雨”季节，鸡蛋易出现质量问题，贸易商、下游加工企业及终端环节谨慎采购，整体需求量出现季节性萎缩，其中批发市场交易量、电商平台销量环比均减少4%-5%。

3.养殖成本利润分析

蛋鸡养殖成本主要是饲料和雏鸡苗。助推今年上半年鸡蛋价格强势上涨的一个重要因素是成本面。1-6月份，我省蛋雏鸡月均价3.23元/只，同比升高0.06%。蛋鸡配合料月均价3.36元/公斤，同比升高6.48%。饲料成本涨至近五年最高水平。据企查查数据显示，今年上半年蛋鸡行业新增企业注册量836家，相当于去年新增数量一半的80%，亦是近五年数据的最低值。

据测算，上半年，规模化场鸡蛋成本9.0-9.6元/公斤，中小养殖场户鸡蛋成本约在 8.4-8.8 元/公斤，对于现代规模化鸡场，每公斤鸡蛋亏损0.4-1 元，对于小养殖户， 每公斤鸡蛋亏损额 0.2 元。

第一季度，整体处于亏损状态。规模化场鸡蛋成本9.0-9.6元/公斤，中小养殖场户鸡蛋成本约在 8.4-8.8 元/公斤，对于现代规模化鸡场，每公斤鸡蛋亏损0.4-1元，对于小养殖户， 每公斤鸡蛋亏损 0.2元。

第二季度，随着饲料原料价格整体走低，鸡蛋价格震荡走高，蛋鸡养殖开始盈利，但盈利水平有限，整体盈利在0.2元/公斤。随着3月份底全国疫情爆发，叠加高成本低存栏影响，需求阶段性拉升，鸡蛋价格开启上行通道，养殖盈利逐渐扭亏为盈。二季度因有清明、五一、端午等节日，对鸡蛋价格稍有拉动，盈利持续至5月底。进入6月之后，随着高温天气及南方梅雨季节影响，蛋品质量问题严重，蛋价上行受阻，蛋价再次走低，至6月下旬，盈利水平也由正再次转为负。

山东爱佳孙习之认为，低迷市场环境下，蛋鸡产业将进一步向头部聚集。蛋鸡养殖企业应将重点放在生产端，过分依赖销售费用太高，也不长久。由此建议行业：一是企业负债一定不要过大，债务过大易产生恐慌；二是内功一定要扎实，困境下降本增效尤为重要；三是韧性一定要坚强，大难过后必有大机遇。

4.下半年趋势预判

下半年供需双利，但成本压力仍存。成本面与前几年相比，今年宏观因素对玉米、豆粕等粮食、饲料的影响力度不断加深。从目前来看，下半年宏观因素对豆粕的利好作用减弱，豆粕价格整体下行的概率增加，但仍处于近五年的较高位。 

目前鸡蛋供应新增有限，整体维持偏紧局面。气温升高，蛋鸡产蛋率不同程度下滑，也影响鸡蛋供应量。7月中上旬南方陆续出梅，南方需求逐渐转好。食品厂采购量也将逐步增加，市场需求有望由弱转强。

淘汰鸡方面，7月份淘汰鸡出栏量或前少后缓慢增加。新开产蛋鸡数量增加，淘汰鸡出栏量前少后慢增，7月份供应面上较6月或增加。8月份供应面或减少，9月份或略有增加。

预计7月份鸡蛋价格或将稳中上涨，8月份天气转凉，市场需求逐渐恢复，鸡蛋价格存上涨可能。

（三）上半年肉鸡市场整体呈震荡走势

上半年肉鸡市场整体呈震荡走势。春节前受家庭餐饮消费提振，肉鸡价格有不同程度的上涨；春节后，传统的消费淡季使得鸡肉价格回落。3月份的新冠疫情席卷，在交通运输不畅的背景下，肉鸡出现不同程度去产操作，导致二季度的供应偏紧，供应端支撑价格。另外上半年饲料价格出现跳跃性上涨，高昂的养殖成本极大支撑肉鸡价格。

1.白羽肉鸡价格走势

据山东省畜牧经济研究会监测分析，6月份，我省白羽肉鸡棚前均价9.37元/公斤，环比上升5.28%。肉鸡配合料均价4.07元/公斤，同比升高11.80%，环比升高0.74%。鸡肉市场均价18.63元/公斤，同比回升5.77%，环比回升2.53%。肉雏鸡均价为2.53元/羽，同比降低8.28%，环比回落1.94%。

1-6月份，我省白羽肉鸡棚前月均价8.34元/公斤。肉鸡配合料月均价3.97元/公斤，同比升高11.17%。鸡肉市场月均价18.09元/公斤，同比回落0.36%。肉雏鸡月均价为1.88元/羽，同比回落45.17%。

上半年的白羽肉鸡价格，整体呈现震荡上行势态，后期的持续攀升将毛鸡价格推至高位。1月面临春节假期，毛鸡供需两弱，毛鸡价格整体持稳。2月份前期的压栏惜售，叠加饲料成本上涨，毛鸡下调后养户存在恐慌性集中出栏，短期内供过于求，难以止跌，毛鸡价格持续下滑。3月份毛鸡受到了断档期和新冠疫情复发的影响叠加，供给端支撑下毛鸡价格一路攀升。4月份鸡源不足支撑，叠加上海新冠疫情复发集采拉动，毛鸡价格继续攀升，下半旬供需两弱影响下开始持稳。5月的鸡源开始增量，但是市场鸡的缺口仍然较大，导致毛鸡处价格持续高位震荡、来回拉扯。6月上半月的端午节日效应拉动，叠加北京、上海市场的陆续解封，继续将毛鸡价格推涨，并创下年内高点。6月下半月随着各地鸡源的逐渐恢复，毛鸡价格开始高位持稳并存在小幅下滑。

2.鸡苗价格走势

6月份，我省白羽肉鸡肉雏鸡均价为2.53元/羽，同比降低8.28%，环比回落1.94%。1-6月份，我省白羽肉肉雏鸡月均价为1.88元/羽，同比回落45.17%。

1季度，苗价整体呈低迷局势。首先，因规避春节假期的影响，种禽企业排苗计划受阻；其次，饲料价格连番上调，叠加毛鸡价格下行调整，养殖端看空后市，企业漏排计划见多；最后，白羽鸡苗主产市场多地出现疫情，交通运输受阻，养殖端补栏更加谨慎，种禽企业走苗计划更弱，不少种禽企业采取抽毛蛋、种蛋转商品蛋、间歇孵化等减量操作，市场整体出苗量减少，多方利空，鸡苗价格跌至冰点。

2季度，鸡苗价格整体呈先涨后跌趋势。首先，因新冠疫情影响导致的交通管控逐步恢复，鸡苗运输得到缓解，叠加毛鸡价格连涨至高位，且饲料价格稍有下行，养殖盈利好转，养殖端上鸡积极性提升，种禽企业走苗计划加快，且受前期减量影响，市场整体出苗量不大，部分市场出现抢苗现象，鸡苗价格随之上行；其次，6月下旬开始，白羽鸡苗进入传统淡季，苗价下行趋势明显，毛鸡价格区间震荡调整，叠加高温天气影响，养殖难度较大，养殖端规避高温心态较浓，补栏积极性偏弱，种禽企业排苗计划不佳，多家企业鸡苗价格呈现高报低走，且市场鸡苗漏排计划较多，部分市场出现鸡苗“转817”、“抽毛蛋”现象，鸡苗成交价格混乱，鸡苗价格下滑至低位。

1-6月份817鸡苗均价0.78元/羽，同比上涨6.85%。1月11日817鸡苗跌至年内低点0.4元/羽，后因孵化企业抽珠子现象增多，养殖端补栏跨年鸡较积极，市场苗量供不应求，后期鸡苗价格触底反弹；3月份以后新冠疫情，交通受阻，鸡苗市场交投不畅，供需两弱，鸡苗市场供应短缺，供需博弈加剧；6月13日涨至1.20元/羽，到达今年年内高位，价格高位主要是因为鸡苗实际供应量不多，量少支撑鸡苗价格上涨，之后开启下行通道，走势与去年同期走势相似。 

3.产能偏紧，白羽父母代种苗高达38元/套

白羽父母代种鸡苗价格自去年7月份开始，一路下行且下滑趋势明显，但今年二季度白羽父母代种鸡苗价格止跌反弹，开启上涨模式。6月份最高报价为35-38元/套。

原因一：去年引种AA+、罗斯308占比较少，而市场认可度较高。 

据统计，2021年全年，我国祖代引种品种为美国安伟杰的AA+、罗斯308、哈伯德利丰，新西兰的科宝以及国内自繁品种圣泽901等。科宝品种占比34%左右，较上年上涨11%左右；安伟杰的AA+和罗斯308的合计占比在31%左右，较上年下滑15%左右，下滑趋势明显。

2021年3月底新西兰安伟捷引种的祖代种鸡检测出种源鸡病问题，我国暂停新西兰安伟捷的引种。在此期间，我国引种品种主要是利丰、科宝和国内自繁。去年9月份，美国安伟捷引种开放，AA+和罗斯308得以引进。但自今年4月底，由于美国航班延期、种源减量等因素影响，美国安伟捷的引种暂缓，AA+和罗斯308的市场供应相对紧缺，价格开始上涨。

原因二：自今年3月底开始，商品代鸡苗的价格行情比较可观。 

据统计，自2021年6月中旬开始至2022年3月底，商品代鸡苗全国均价在1.47元/羽，大厂最低报价在1.20元/羽，实际成交价格混乱。在此期间，价格一直处于低迷阶段，市场鸡苗高报低走、抽毛蛋、漏拍、转商品蛋、毁苗、淘汰种鸡等一系列去产能的操作，最终迎来了鸡苗价格行情的扭转。受市场鸡源紧缺，毛鸡价格高位的影响，大型种禽企业鸡苗价格整体处于成本线左右且市场没有毁苗的情形，鸡苗销售量增加趋势明显，利好父母代鸡苗价格的上涨及父母代鸡苗的销量。

原因三：父母代种禽场市场需求增加。

数据显示，父母代鸡苗价格处于持续下滑趋势，但自5月份开始，父母代鸡苗市场报价开始上调：5月份AA+、罗斯308价格18-20元/套左右，6月份AA+、罗斯308市场报价35-38元/羽，上涨趋势明显。从监测数据父母代销量来看，截至2022年4月份，全国父母代种鸡苗的销量呈下滑趋势，同比跌幅13.56%，一方面受品种生产性能的影响，另一方面受行情影响，种禽厂补栏情绪不高。

原因四：新冠疫情影响推动种禽场补栏。

自今年3月份起，各地新冠疫情点状出现，各个省市交通管制严格，商品代鸡苗补栏不佳，现阶段市场缺鸡严重，毛鸡价格上涨至高位且持续时间较长，养殖端养殖盈利较好；父母代种禽厂排苗计划较好，市场缺苗，甚至出现抢苗现象，鸡苗价格涨至高位，父母代种禽厂扭亏为盈，积极性提升。外加前面所提到的一系列行情的影响，种禽厂看好后市，拉动父母代种禽厂的补栏情绪，推动父母代种鸡苗价格。

原因五：国外高致病性禽流感的爆发等其他因素。

自去年11月以来，法国有多个养殖场爆发高致病禽流感疫情。日本北海道两家禽类养殖场也出现高致病性禽流感疫情。根据美国疾控中心数据显示，2022年1月开始，美国也在水禽、肉鸡等禽鸟体内发现高致病性禽流感，截至当地时间5月12日，本次流感病毒已经蔓延至全美34个州，感染超过3700万只禽鸟。当前正处美洲候鸟迁徙时期，有专家认为美国禽流感仍将持续蔓延。根据美国农业部，本次疫情是自2015年以来最严重的一次。

综上，预计今年下半年，父母代种鸡苗需求量大，白羽父母代种鸡苗价格或能处于持续高位状态。

 4.肉鸡养殖利润

    白羽肉鸡利润：2022年上半年，白羽肉鸡养殖按照出栏体重5.5斤，料比1.5来计算，养殖盈利约在1.33元/只左右，环比涨幅195.56%，同比跌幅39.27%，上半年养殖盈利主要集中在第二季度。一季度前期，养户尚有正常盈利；春节后，饲料价格连续上涨，养殖成本与日俱增，导致养殖端亏损严重，3月份受新冠疫情影响，交通运输受限，屠企开工困难，难以正常收购，加剧亏损力度。受前期新冠疫情期间补栏不足影响，二季度整体供应面支撑强劲，毛鸡价格震荡上涨，养殖端进入红利期；而后随着鸡苗和饲料成本的进一步上涨，盈利空间逐步收紧。

     817小白鸡养殖利润：按照出栏毛鸡3.00斤/只，料肉比1.60：1计算，1-3月，817小白鸡平均养殖利润为0.58元/只，同比下跌74.45%；4-6月817小白鸡平均养殖利润为0.69元/只，同比上涨360%，上半年总出栏817小白鸡平均养殖盈利0.64元/只，环比上涨357.14%，同比下跌39.05%。相较于去年一季度养殖高盈利，今年受新冠疫情影响，817小白鸡价格略低，养殖端难以大幅盈利。3月份以来817小白鸡处于断档期，量少支持鸡价上涨，但同时孵化企业看空后市，抽珠子操作增多，苗量减少，鸡苗价格随之上涨，加之饲料价格的陆续上调，面对高成本，以及6月以来的高温、暴雨天气及替代品市场竞争等多重因素影响下，养殖实际盈利低于去年同期，养殖端盈利有限，养殖户养殖情绪一直不高。

5.我国自2012年共经历5轮白羽鸡周期

白羽鸡价格波动周期长短不一，最短约15个月，最长约45个月。据中信建投证券分析，第一轮白羽鸡周期为2012年2月至2013年4月，共持续15个月，白羽鸡价波动区间为6.78-9.91元/公斤；第二轮白羽鸡周期为2013年4月至2015年10月，共持续31个月，白羽鸡价波动区间为5.29-10.41元/公斤；第三轮白羽鸡周期为2015年10月至2017年2月，共持续17个月，白羽鸡价波动区间为4.21-9.74元/公斤；第四轮白羽鸡周期为2017年2月至2020年10月，共持续45个月，白羽鸡价波动区间为4.21-13.12元/公斤。第五轮白羽鸡周期为2020年10月至今。

第一轮：肉鸡苗价格上涨带动鸡价回升，“速生鸡”事件叠加禽流感疫情影响市场。

第二轮：疫情消散需求端带动价格上涨，经济下行压力较大叠加产能过剩市场供过于求。

第三轮：双反政策(反倾销、反补贴) 叠加引种国封关致使产能去化加速，2015-16年强制换羽叠加疫情影响使行业陷入困境。

第四轮：供需双向驱动迎来价格大幅上涨，新冠疫情叠加产能过剩致使价格多次下跌。

当前祖代种鸡产能处高位，供给宽松局面或持续至2023年底。2019年我国祖代种鸡更新量达到122.4万套，2020及2021年我国祖代种鸡更新量分别为100.3万套以及124.6万套。截至2022年5月第二周，我国在产白羽鸡祖代存栏量为114.31万套（同比+6.06%，环比+1.28%），后备白羽鸡祖代存栏量为56.31万套（同比-13.96%，环比-3.07%），二者合计达到170.61万套（同比-1.50%，环比-0.20%）。父母代鸡苗销量高位回落，鸡苗价格持续下跌。中国畜牧业协会禽业分会数据显示，2022年初至5月第二周，我国父母代鸡苗销量累计1952.80万套（同比-12.79%）。

益生股份近期表示，短期从供给端来看，自去年下半年开始，近一年的市场低迷，社会淘汰肉种鸡的数量增多，换羽鸡的数量减少，鸡苗的供给量呈现出下降趋势，自3月下旬开始，鸡苗价格开始逐步上涨，现在公司商品鸡苗报价超过3元/只，订单已定到8月底。因航班停航的原因，我国未从美国进口祖代白羽肉鸡，目前科宝种鸡可从新西兰进口，但5月、6月未从美国进口种鸡，7月份能否进口还要看航班的通航情况，即使后期航班恢复正常，因国外禽流感的原因，祖代鸡进口手续办理存在一定的困难。 

父母代种鸡存栏有所回落，产能去化有望带动景气度回升。中国畜牧业协会禽业分会数据显示，截至2022年5月第二周，我国白羽鸡在产父母代存栏量为1902.14万套（同比+14.10%，环比+0.89%），后备父母代存栏量为1206.35万套（同比-10.58%，环比-1.13%），二者合计3108.48万套（同比+3.06%，环比+0.10%）。我国在产及后备父母代种鸡存栏量均长时间处于同期高位，短期内产能充足，叠加需求疲软，商品代雏鸡价格或呈现走弱趋势。 

　　周期底部行业利润承压。

益生股份：今年6月白羽肉鸡苗销售数量5009.86万只，销售收入1.43亿元，同比变动分别为30.62%、-4.84%，环比变动分别为-6.49%、-5.21%。益生909小型白羽肉鸡苗销售数量420.62万只，销售收入656.91万元，环比变动分别为-24.95%、-23.22%。1-6月，益生股份累计销售鸡苗29420.76万只，收入达6.25亿元。益生股份近日发布业绩预告，预计上半年亏损3.65亿元-3.75亿元，同比由盈转亏。

从数据中我们可以看出，益生股份第一季度不管是销量还是收入都比较低迷，4月份虽然销量仍处于低迷但是鸡苗收入提升明显。到6月份鸡苗价格仍保持稳定状态。后期看好鸡苗收入再次大幅提升。益生股份今年种鸡存栏量增加，且种鸡生产成绩不断提升，鸡苗销售数量同比增加。

民和股份：6月公司商品代鸡苗销售收入4191.89万元，同比下降31.71%，环比下降27.63%，主要原因是本期白羽肉鸡行情较差，鸡苗销售价格较低所致。上半年销售鸡苗13348.97万只，累计收入达 2.21亿元。民和股份近日发布业绩预告，预计上半年亏损2.8—3.2亿元，同比由盈转亏。

和益生股份一样，一季度民和的商品代鸡苗销量和收入都比较低迷。然而不同的是鸡苗收入涨了两个月后，6月出现了比较大的下滑。民和股份表示，公司商品代鸡苗销售收入同比下降31.71%，环比下降27.63%，主要原因是本期白羽肉鸡行情较差，鸡苗销售价格较低所致。

仙坛股份：6月实现鸡肉产品销售收入3.66亿元，销售数量3.57万吨，同比变动幅度分别为36.64%、24.01%，环比变动幅度分别为-7.11%、-11.97%。1-6月累计销售鸡肉20.34万吨，收入19亿元。仙坛股份近日发布业绩预告，预计上半年净利1400万-1900万元，同比减少84%-89%。

2022年6月实现鸡肉产品销售收入和销售数量同比变动增加的主要原因：根据公司总体战略部署，2021年新建的子公司山东仙坛诸城食品有限公司和山东仙坛清食品有限公司相继投产，2022年诸城食品和仙坛清食品的屠宰产能逐步得到释放，商品鸡生产数量逐步增加，销售数量和销售收入也随之增加。

6.后市预判

短期看，随天气转热，肉鸡产品市场需求暂无明显好转趋势，产品终端消费需求会有所降低，部分屠企因高温天气原因有限量宰杀现象，供需博弈激烈，鸡肉价格回落压力加大，预计近期鸡肉和毛鸡价格震荡偏弱调整几率偏大。

长期看，下半年白羽鸡价格有望随着猪价上行以及需求端的好转得到提振，产业链存在底部回暖的可能性。一是需求有望走强，新冠疫情逐渐得到控制，社会流动性增强，餐饮消费端呈回暖态势，鸡肉需求渐好。二是成本持续挤压利润，饲料价格处在上行通道，玉米、豆粕等原材料价格高位震荡，持续挤压盈利空间，成本因素可能会支撑后续价格上涨。三是国外疫情影响引种，欧美国家爆发高致病性禽流感疫情或影响国内引种，行业长期供给收缩和鸡价上涨预期增强。5月祖代鸡引种为0。我国白羽鸡祖代种源70%依赖从美国、新西兰进口，其中从美国进口比例达到50%，2022年美国多个州县爆发禽流感，国内从4月底中断美国的引种，5月祖代鸡更新量0套，去年同期为7.93万套，1-5月全国白羽祖代鸡更新量42.88万套，同比下降19.3%。考虑到目前海外禽流感疫情尚未有效控制，未来2个月祖代鸡引种或持续受到影响。

USDA预计2022年全球鸡肉消费量为9850万吨，同比增长0.4%；全球鸡肉总供应量为11256万吨，同比增长0.4%。预计2022年中国鸡肉产量为1430万吨，同比下降2.7%。2022年中国鸡肉消费量为1464万吨，同比下降2.6%；中国鸡肉总供应量为1510万吨，同比下降2.5%。

综合判断：

下半年产能恢复较慢，叠加需求逐步好转，供需双向利多毛鸡价格；在高位养殖成本低支撑下，毛鸡下跌空间有限；生猪价格震荡上行，对鸡肉消费有较大提振，然疫情对不可控性，使得对冷链运输影响较大。 

（四）肉鸭整体处于低位震荡状态

上半年白羽肉鸭市场在疫情影响下，运输不畅，交易困难，消费不足，整体处于低位震荡状态，其中种禽和屠宰端也是在持续亏损状态下艰难前行。加之上半年饲料价格持续性攀升，高昂的养殖成本极大支撑养殖端毛鸭价格，也使得屠宰原料端倍感煎熬。直到二季度末，苗价才在出苗量少价高、养殖户集中补栏、产品交投旺季等因素推涨下攀升。

1.上半年白羽毛鸭价格走势

据山东省畜牧经济研究会监测分析，6月份，我省毛鸭棚前均价8.41元/公斤，环比上涨10.51%。上半年北方毛鸭市场呈现稳中提振态势，1-6月份，我省毛鸭棚前月均价7.33元/公斤。

一季度，市场前期孵化企业看空后市观望居多，且受断档影响，鸭苗供应不足毛鸭出栏量减少；受高成本和供应面的弱势支撑及疫情影响，部分养殖端出于风险防控，出栏积极，同时多地市场交投受限，价格以稳为主。

二季度，季首毛鸭市场价格微幅小涨，山东断档期间收购加快再之运输限制减少，交投利好鸭市。延续前期涨势持稳运行，季度中期报价微幅下调，下半季度由于社会鸭减少，毛鸭价格小幅提振；季尾北方毛鸭市场因冻品市场走货稳定，毛鸭价格稳中运行。经销商贸易商备货稳定，多以补货和随用随采为主，部分工厂去产能后盈亏稳定，但是在高成本支撑下，产品挺价意愿强烈。北方天气炎热，放养困难，在产能缩减且高成本双面利空影响下，工厂推涨情绪较浓，对于大白条价格稳中提振会有一定的推动作用。

2.上半年白羽鸭苗价格走势

上半年鸭苗、种蛋价格维持低位。据山东省畜牧经济研究会监测分析，6月份，我省鸭苗1.77元/羽，环比上涨1.14%；种蛋1.50元/枚，环比上涨29.31%。1-6月份，我省鸭苗月均价1.46元/羽，种蛋月均价1.26元/枚。

一季度，市场整体低迷，在疫情管控及饲料价格多次提升影响，市场交投受限补栏情绪不佳，价格持续低位震荡，屠宰端因看空后市投放状态不佳，管控成本严格，加之饲料价格持续高位，种禽端处于持续亏损状态。

二季度，季首因前期鸭苗供应不足毛鸭出栏量减少价格小幅走高，后期受高成本和供应面的弱势支撑及疫情影响，部分养殖端出于风险防控，出栏积极，同时多地市场交投受限，价格低位震荡为主。季尾苗价跌后回升；种蛋上孵量不足，种蛋受精率及孵化率下降，盈利不佳，去产能效果明显，产蛋率不足，量少价高推涨，蛋价持续上行。推涨因素主要为几个方面：一是生猪市场价格攀升，作为替代品的鸡鸭市场行情看好；二是饲料价格小幅下调，使得养殖户看涨后市，积极补栏；三是前期因阴雨天气无法补栏的养殖户在苗价上涨后集中补栏，推涨苗价。

3.行业盈亏情况

一季度，肉鸭成本价8.00元/公斤，大鸭处于亏损状态，每只亏损2元左右；小鸭处于整体亏损（合同鸭由于有保底价，合同户每只鸭毛利约1.5元）；

1-6月，全国肉鸭产业孵化、冷藏、养殖环节平均利润分别为-1.29元/只、0.15元/只、1.39元/只，同比变化分别为-226%、-83%、-37%。

4.去产能后效果凸显

2021年，全国商品代白羽肉雏鸭供应36.85亿羽，同比减少11.82%。

据中国畜牧协会数据，1-5月，全国祖代种鸭平均存栏2738单元，同比减少30%；父母代存栏2076万套，同比增加24%。其中，山东祖代种鸭平均存栏1108单元，同比减少35%；父母代存栏871万套，同比增加60%。1-5月，全国商品肉鸭平均出栏量25838万只，同比增加2%。其中，山东平均出栏量19174万只，同比增加4%。

山东种鸭联盟认为，控制规模、夯实基础、精进管理，是种鸭企业普遍共识。鸭产业要实现转型升级，就要从效率和质量上竞争，要从提高劳动效率和提升智能化程度方面入手。缩减产能，先从淘汰老鸭下手。

据悉，2020年全国淘汰老鸭3300万只，折成鸭产品约100万吨；2021年淘汰老鸭2200万只，折成鸭产品约是66万吨；2022年1-4月份淘汰560万只，初步估计2022年淘汰老鸭1600万只左右。2021年约还有30万吨左右的老鸭产品在库存，2022年老鸭库存还有20万吨左右，总体还有50万吨老鸭的库存。所以老鸭的产品价格涨不起来。

5.后市价格预测

（1）白羽鸭苗下半年价格预测

根据6月底全国日出苗量来看，7月份出苗量在750-800万左右，前期看空后市者居多，种禽去产能效果明显，出苗量或供不应求，推涨苗价带动毛鸭报价上行；8月因前期补栏较好，结合往年产品旺季趋势，月初或有涨至高位可能，月中涨后回落；9月份伴随开学季到来，卤味制品，各冻厂分割品走货趋缓，投放合同量将有减少，苗价稳中运行为主；10月份进入产品消费淡季，投放力度进一步减少，苗价或有稳中下行趋势，跌后持稳；11-12月份传统节日较多，虽不似旺季走货频率快，但总体来看苗价难有较大跌势，区间震荡为主。总体来看，苗价受产品走货速度及利润空间影响较多，7-9月份在产品销售旺季期间，苗价维持高位震荡为主，天气渐冷后缓慢下行后或低位持稳为主。

（2）白羽毛鸭下半年价格预测 

当前养殖端毛鸭出栏量不足，加之餐饮和终端市场消费转好，大规格产品及分割销售旺季来临，冻厂和经销商库存压力转好，收购积极性转好，投放量增加，需求端利好毛鸭市场；当下猪价持续上行，同样利好毛鸭市场。预计在种禽端去产能后受到苗价带动，毛鸭价格或有提振趋势，

综合看，7月份毛鸭出栏量稍有不足，因前期看空后市居多，鸭苗投放及补栏量均有下降，叠加当前季节因素养殖难度大，大规格毛鸭出栏量不多，沂南地区小规格稳中出栏，预计自7月下旬开始，毛鸭报价呈现整体上行走势；8月份毛鸭报价因产品带动，报价或有进一步上探可能；9月份随着开学季的影响，毛鸭在毛鸡团膳利好冲击下，报价或呈现震荡下行趋势；10-11月份往年淡季来临，预计价格虽有震荡，整体价格偏弱为主；12月份传统节日较多，产品走货加快的前提下，毛鸭报价或有小幅推涨，整体震荡为主。

（3）产品走货有望转好 

     当前全国屠宰企业产品价格稳中偏弱运行，1.45公斤左右的小白条鸭报价区间为7100-7300元/吨；4.5公斤左右的大白条鸭报价9900-10400元/吨，大规格白条鸭鲜货6900-10500元/吨；大规格白条鸭鲜货10900-11100元/吨。北方市场气温上升，鸭产品销量有所增加，大规格白条鸭冻品鲜品均显示货源紧缺，有惜售现象，中规格稳中运行，小规格走货趋缓。在大规格货源紧缺的行情下，中规格有望走货加快，各市场挺价意愿强烈，以优势规格带动走货为主。

目前冻品厂行情稍有转好，虽受新冠疫情影响终端消费力不足，但大厂因前期投放不足，当期大规格宰杀量影响库存情况，产品推涨情绪较浓。

（五）牛羊肉价格小幅回落

山东省畜牧经济研究会监测分析，6月份，我省牛羊肉价格继续回落，活牛价格小幅回升。本月牛肉均价80.85元/公斤，同比回落1.77%，环比回落0.02%；羊肉价格85.82元/公斤，同比降低4.33%，环比回落0.23%。本月，活牛均价33.92元/公斤，同比下降3.65%，环比升高0.09%。活羊全省均价32.13元/公斤，同比降低12.99%，环比回落1.98%。

1-6月份，我省牛肉月均价81.71元/公斤，同比回落3.29%；羊肉月均价87.88元/公斤，同比降低3.08%。活牛月均价34.11元/公斤，同比下降4.10%。活羊月均价33.62元/公斤，同比降低11.94%。

肉牛育肥价格盈亏点为29.5元/公斤，肉牛集中育肥式每头盈利2700元，自繁自育每头盈利3000-4000元；绵羊自繁自育每头盈利38元，集中育肥式每头略亏7元； 山羊自繁自育每头盈利94元，集中育肥每头亏损22元。

预计后市，受牛羊产能收缩的影响，牛羊肉市场将维持偏紧的态势，价格高位震荡，但受高价位抑制，价格不会出现大幅涨落，短期内高位小幅调整。

（六）奶牛养殖效益持续低迷

山东省畜牧经济研究会监测分析，6月份，山东生乳均价4.09元/公斤，同比降低5.03%，环比回落1.44%。奶粮比价为1.41:1，同比下降4.09%，环比下降2.76%。

1-6月份，山东生乳月均价4.24元/公斤，同比降低1.83%。奶粮价比月均为1.49:1，同比上升0.36%。

受奶价低迷和饲料粮价格走高影响，奶牛养殖效益持续低迷。截至6月底，奶牛每日饲养成本（按奶牛日均单产30公斤），折合公斤奶平均成本约为3.90元，月度头均盈利不足200元。

当前奶价的回落与近年来奶源基地加快建设和疫情后经济疲软需求不振有关，根本性质属于供需双方动态调整的暂时性行为。生产端，目前奶牛进入生产旺季，牛奶产量走高，据省畜牧总站监测，我省5月份生乳产量同比增加4.89%，环比提高2.21%；6月份生乳产量同比增加7.16%，环比提高0.96%，上半年同比增长5.61%。消费端，疫情下各乳制品加工企业供应链受到一定扰动，消费阶段性走弱。

后市来看，随着各地新冠肺炎疫情逐步解封，生乳制品供应端堵点逐步改善，后市有望迎来回补性消费，叠加养殖成本上涨，生乳价格仍具向上动力。

据山东省畜牧兽医局公告，经山东省畜牧协会奶业分会测算，并征求山东省生鲜乳价格协调委员会全体委员意见，确定2022年第三季度全省生鲜乳交易参考价为：4.15元/公斤，执行期限2022年7月1日至9月30日。

（七）饲料价格高位震荡

山东省畜牧经济研究会监测分析，6月份，玉米、小麦麸价格回升，豆粕价格回落。本月，全省玉米均价2.91元/公斤，同比降低1.02%，环比升高0.11%；豆粕价格4.38元/公斤，同比升高20.33%，环比回落0.41%；小麦麸2.35元/公斤，同比升高3.54%，环比降低0.56%。本月育肥猪配合料价格3.78元/公斤，同比升高7.70%，环比升高0.18%；肉鸡配合料均价4.07元/公斤，同比升高11.80%，环比回升0.33%；蛋鸡配合料价格3.42元/公斤，同比升高7.88%，环比升高0.19%。

1-6月份，全省玉米月均价2.85元/公斤，同比降低1.56%；豆粕月均价4.37元/公斤，同比升高18.82%；小麦麸月均价2.35元/公斤，同比升高10.60%。育肥猪配合料月均价3.70元/公斤，同比升高7.01%；肉鸡配合料月均价3.97元/公斤，同比升高11.17%；蛋鸡配合料月均价3.36元/公斤，同比升高6.48%。 

中国饲料工业协会7月21日发布数据显示，2022年1—6月，全国工业饲料总产量13653万吨，同比下降4.3%。其中，猪、蛋禽、肉禽饲料产量分别为6031万吨、1546万吨、4114万吨，同比分别下降6.8%、4.0%、6.7%;水产、反刍动物饲料产量分别为1089万吨、724万吨，同比分别增长21.1%、2.8%。

后市看，玉米阶段性供需格局仍相对偏紧。供给方面，2022年中央一号文调增了大豆播种面积，玉米的种植面积受到压减。需求方面，下游养殖回暖存在压栏补栏行为，且随着小麦、稻谷等替代品价格优势减弱，玉米饲用需求居高不下，玉米阶段性供需格局仍相对偏紧，玉米价格有望维持高位。

国际粮价一朝回到俄乌战争前。今年以来，全球粮价在地缘冲突等诸多重因素的影响下突飞猛涨，尤以小麦上涨突出，连续四个月保持上行，年内涨幅最高时一度超过70%。但6月中下旬，国际小麦领跌，玉米等粮食价格纷纷从前期高点大幅回落，甚至一度回到俄乌战争之前。7月美国农业部供需报告公布后，芝加哥期货交易所大豆期价跌势加剧，其中新作11月合约报收于1335.5美分/蒲，跌62美分/蒲，跌幅4.42%。除了市场对经济衰退的担忧，种种迹象显示，粮食生产预期正在向好，全球食品供应前景预计改善。另外，乌克兰谷物出口谈判是否出现转机也将对粮食价格走向产生直接影响。 

在小麦贸易方面，俄罗斯、欧盟、美国等小麦主产地，在小麦国际贸易中占有主导地位。2022/23年度俄罗斯供应预期大幅增加，预计达到4000万吨，将是历史第二高。此外，欧盟、加拿大的出口量也大幅增加。 

三、话题分享

话题之一：中国养猪业的核心逻辑发生重大变化（胡文辉）

1.我国猪业新趋势。

联合体是未来。《“十四五”全国畜牧兽医行业发展规划》指出，鼓励龙头企业发挥引领带动作用，通过统一生产、统一服务、统一营销、技术共享、品牌共创等方式，形成稳定的产业联合体。支持家庭农场融入现代生产体系，支持龙头企业与家庭农场建立利益联㐀机制，带动家庭农场专业化生产，提升市场竞争力。

产业联合体模式顺应了政策方向，有利于带动家庭农场与现代农业生产体系的融合，有利于实现绿色农业，有利于走共同富裕之路，如欧洲的公司祖代+农场母猪的产业联合体模式是发展方向，发展动能显著强于自繁自养模式。

养“好猪”是核心。之前，“养好”猪是核心；未来，养“好猪”是核心。高质量发展是养猪业的必由之路：种业振兴+高效生产+环境友好+数字化+优农食品。

市场容量触顶下行。2022年，我国将迎来人口负增长。加上人口老龄化、食品消费升级、环保驱动、新生代猪肉消费偏好下降等，将带动国内市场的猪肉需求下降。

猪肉进口显著增长。《“十四五”全国畜牧兽医行业发展规划》指出，确保猪肉自给率保持在95%左右,猪肉产能稳定在5500万吨左右。以猪肉进口率4%-6%估算，未来猪肉进口量将在220-330万吨，是非洲猪瘟疫情前（2014-2018年）猪肉年进口量的2-5倍。

粮食进口显著增长。数据显示，2021年，我国粮食进口16454万吨，占粮食产量的26%。进口来源高度集中，来自美国和巴西的合计进口数量占到我国粮食进口总量的73%左右。

生猪业进入减量提质的新时代。为了避免粮食进口受制于人，减少对粮食进口的依赖性，以及推进绿色中国的发展，预计农产品进口会出现“以粮为主到粮肉并重”的显著变化。

2.养猪企业如何涅槃重生？

环境巨变时，企业的首要任务是“活下去”。因此必须找到极限式生存模式：用最少的资源消耗，坚持最长的时间，以新视野拥抱风口，最后迎来春暖花开。这就需要养猪企业要有新的理念，要有系统的思维，并真正实行精细化管理。

拥抱趋势。养猪业现在的趋势是什么？是家庭农场与现代农业生产的有机衔接，是消费升级，是数商兴农，是共同富裕，是乡村振兴。

工匠精神。越是行情低迷，越要坚持。有利于降低成本，减缓“失血”。如何实现？姚民仆先生指出，必须做好“三个转变”、“六项技术”、“十大工程”，这里不在细说。

艰苦奋斗。农业的传统就是勤俭，“新一代民营企业家要继承和发扬老一辈人艰苦奋斗，敢闯敢干，聚焦实业，做精主业的精神，努力把企业做强做优”，要距离猪越来越近。如果你猪没养好，高尔夫球打得很好；营运成绩很差，坐的车却是很豪华，股民怎么看我们？不要说涅槃重生，顺境时都难持久。

学会止损。不会有很快结束的猪周期。市场进入下行通道后，猪价处低迷期。一是对扩张按下暂停键，二是坚决去低效产能，三提高效率。忍得了刮骨疗伤之痛，才会更好的跃起。

决策去行情化。没有人能掌握行情密码，行情就是股市里的技术指标，过度迷信，早晚摔大跟头。

联合发展。找个大哥榜上，加入一个组织，让他解决你的难题，带动你的发展。

甩掉屠宰诱惑。在较长一段时间内，非定点屠宰企业的市场占有率仍然在60%以上，一个150万头屠宰场需投资6.5亿元，盈利难度大。大规模自建屠宰，是包袱，很难有效益。

学习型企业战略。不会学习，或者学习得比别人慢，在移动互联时代就会逐渐被市场边缘化。

开放分享。分配是第一生产力，让员工、上下游伙伴、产业内的有力人士，成为组织的事业合伙人。

话题之二：中国正从鸡蛋生产大国向生产强国转型（胡智胜）

（一）中国正从鸡蛋生产大国向生产强国转型

1.中国高产蛋鸡产能预估分布

据 爱禽社分析预估，我国高产蛋鸡约12亿只，特色蛋鸡2亿只，肉蛋兼用鸡1亿只。总产蛋鸡笼位15亿只左右。全部满栏状态下，折合成高产蛋鸡，约13.5亿只左右，基本达到人均一只蛋鸡。
    区域不同，经济发达程度不同，人均鲜蛋消费量，是有所差别。有个比值，可以供参考：经济发达地区或者省份，蛋鸡数量：人口数量=1.1-1.2:1；经济落后地区或者偏远地区，蛋鸡数量：人口数量=0.8--0.9:1，总数量平衡，平均接近人口与蛋鸡比例一比一。 

2.创新赋能价值链

2018年，山东以鸡蛋为突破口，创新实施“齐鲁畜牧”公用品牌。这一政策的实施有效带动山东省蛋鸡产业规模化、标准化水平持续提升，2021年底山东省蛋鸡规模养殖比重为94.9%，比上一年提高了2.2个百分点。“齐鲁畜牧”率先在优质鸡蛋生产上推出两个团体标准——优质鸡蛋生产技术规范（T/SDAA 004－2019）和优质鸡蛋分级与流通（T/SDAA 003－2019），从鸡蛋的生产、流通和储运上加以规范，并探索推进优质畜产品产地环境建设和质量标准制定。2021年以来，“齐鲁畜牧”鲜鸡蛋分级中心正式运行，在保障产品质量安全基础上，更加注重产品的分级分类，推出富硒、富DHA、富叶黄素等多款产品，以满足消费者不同消费需求。目前“齐鲁畜牧”带动蛋鸡规模化养殖企业超过20余家，蛋鸡饲养整体存栏规模达到500万只，成为规范引导全省蛋鸡产业转型升级的有效抓手。创新开展鲜鸡蛋“双证制”管理试点，打造“齐鲁畜牧”公用品牌，山东优质蛋品联盟成为全国首家鲜鸡蛋公用品牌。

山东畜牧业“十四五”发展规划指出，蛋鸡产业坚持“稳增产、优供给、创品牌”的发展思路，到2025年，标准化规模养殖比重、产量持续提升，产品质量安全水平进一步提高，优质蛋品供给能力明显提升，品牌培育取得明显突破。蛋类产量2025年目标值是440万吨，比2020年基期值压减8.52%。

“十四五”蛋鸡产业发展重点。一是加大地方种质资源开发利用，加快自主育种工作，满足多元市场需求的种业供给；二是加快养殖设施装备升级，加快现代化生产技术模式推广应用，完善蛋鸡标准化生产技术体系，加强产品质量安全管控，提高优质蛋品供给水平；三是加大鸡蛋品牌培育力度和产品推介力度，提高我省品牌蛋在省内、全国市场占有率和影响力；四是推动鸡蛋深加工，提高蛋品附加值，拓宽鸡蛋消费渠道和市场空间。

2021年末山东蛋鸡存栏23292.80万只（2.33亿只），同比减少3.2%。禽蛋产量455.4万吨，下降5.3%。其中，鸡蛋产量392.44万吨，同比减少6.2%。

3.数字化赋能供应链

（1）正大蛋业（山东）获中国农产品类首张碳标签

2021年11月21日，第一枚“初产蛋”在亚洲规模最大的蛋鸡项目——正大蛋业（山东）有限公司蛋鸡场诞生。蛋鸡场应用封闭式养殖法，实现喂水、喂料、收蛋、出粪、通风、温湿度控制、环境监控等环节全部自动化控制，一栋鸡舍只需要一个饲养工程师就可以完成全部操作，可避免人员交叉污染——这意味着全球现代化、智能化程度最高的鸡蛋生产基地开始试生产。正大（山东）360万蛋鸡全产业链项目占地682亩，总建筑面积155035平方米；在短短的一年里，从项目最初的签约到开工建设再到青年鸡场进鸡试运行，仅用时418天，按下项目建设“快捷键”，打造了世界一次性投资建设规模最大的智能化蛋鸡全产业链养殖基地，构建了从土壤到舌尖的完整供应链、产业链、价值链和生态链，成为现代农业可复制可推广的模式和典范。

1月24日，正大蛋业（山东）有限公司荣获中国农产品类首张碳标签，代表着碳标签的推广进入到新的领域。此次正大蛋业（山东）有限公司为其养殖生产的农产品鸡蛋申请“产品碳标签评价证书”，披露了产品生命周期碳足迹对于产品生产企业的发展而言具有重要意义。

正大蛋业（山东）有限公司副总裁程建兵介绍：“目前，蛋鸡场日产鸡蛋70万枚，除了供应潍坊本地市场外，还销往济南、青岛等地。得益于项目专班和景芝镇政府的贴心服务，整个项目建设进展顺利，蛋品加工分级车间已经投入使用，液蛋加工已完成第二次试生产；有机肥厂、蛋品加工车间5月底投入使用，鸡蛋科普馆、鳄鱼生态馆7月底完工，整个产业链项目建设总体进度达到95%以上。”

正大（潍坊）360万羽蛋鸡全产业链项目预计总投资10.83亿元，规划占地696亩；主要建设1座存栏约360万只的蛋鸡场，2座青年鸡场存栏96万只，并配套建设1座年产12万吨饲料场、1座存栏4000尾的鳄鱼场以及1座年处理12万吨鸡粪的有机肥厂。而且，该项目的蛋鸡养殖单体规模属于亚洲最大、整体规模更是全球最大的超级项目。

此外，正大集团还拟在安丘建设肉品、蛋品深加工、中央大厨房等项目，并通过土地流转发展4000-5000亩果业基地，与日本企业合作新上果品类深加工项目，形成一个贯通全产业链的高端三产融合项目。并以潍坊为核心建设200家渠道店，建设1个蔬菜直采中心，3年内形成年产值50亿元的全产业链的规模项目。

该项目已经是正大集团去年第四个蛋鸡投产项目，前三个分别是四川眉山300万（2021年4月投产）、崇明300万（2021年9月投产）、昆明300万（2021年11月投产）。

（2）世界第一层高、中国单栋养殖量最大的蛋鸡养殖场

2020年，田瑞集团成功研发出12层集约化数字养殖装备，解决了传统设备养殖效率低，用工成本、土地成本、基建成本高的行业难题，填补了国内空白。

目前国内首栋6列12层鸡舍已经在我们公司投入使用，与传统的4层蛋鸡养殖模式相比，每平方米饲养数量由27只增加到85只，以饲养100万只蛋鸡规模为例，仅占地25-30亩，土地利用率提高60%以上，建筑投资降低30%以上。

     这样的高层设计不仅节省建设用地成本，这栋鸡舍的整个运作过程更是“全程高能”。这处6列12层的蛋鸡养殖舍，创造了目前国内最先进、层数最高、单栋养殖最大三项纪录。鸡舍存栏规模可达15万只，实现了从蛋鸡喂料、饮水、调温到拾蛋、装箱、入库全程智能化、自动化操作。而通过这些智能化技术应用，过去要十几人一起才能完成的养殖工作，现在仅需一名技术工人。

鸡舍常年温度控制在21-25摄氏度之间，氨气等有害气体浓度低于0.2毫克/立方米。同时，建设24小时循环通风饲料塔。这样做的目的就是为蛋鸡提供优良的生长环境，从而从根本上节省养殖成本。

经过实际养殖检验，这套智能化蛋鸡养殖模式相较传统模式，除了节省人工成本，全程料蛋比可降低0.2左右，按照每个产蛋周期20公斤计算，可节约饲料4公斤以上。此外，封闭式管理减少了与外界接触，降低动物疫病发生，死淘率降低5-10%。

4.市场赋能产业链

当前蛋鸡产业存在“上游薄弱，下游分散”的现状，促成中游祖代及父母代养殖企业扮演重要角色，种鸡产业一体化发展与蛋鸡养殖环节专业分工逐步发展。位于山东省聊城市的爱佳集团就是集种鸡孵化与蛋鸡养殖于一体的集团企业，目前该企业集祖代和父母代种鸡饲养于一体，饲养蛋种鸡30万套，年产健雏2000万羽，集团布局山东、贵州、湖北、贵州、江苏。以发展趋势看，位于产业链中枢环节的蛋种鸡企业核心能力正在不断扩充。一方面，    

近年来单一的祖代养殖或父母代养殖模式企业大幅减少，祖代与父母代养殖一体化企业逐渐成为主流模式。国内蛋鸡育种企业能力向上游延伸，形成育种（引种与制种）、祖代和父母代一体化模式，主要销售商品代雏鸡。另一方面，近年来商品代育成鸡（青年鸡）产业化迅速发展，成为蛋鸡产业链中相对独立专业的一个产业形式。越来越多的中小型养殖企业选择将蛋鸡的育雏育成环节交由专业的商品代育成鸡场完成。蛋鸡产业种鸡聚合与蛋鸡养殖环节专业分工日趋明显。

     5.中国正从鸡蛋生产大国向生产强国转型

近20年来全球鸡蛋产量约占禽蛋总产量的93%。2021年全球鸡蛋产量8,806万吨，占禽蛋总产量的92.6%，其他禽蛋产量仅704万吨。世界排名前十位的鸡蛋生产国如下。

世界家禽学会（WPSA）主席、国家蛋鸡产业技术体系首席科学家杨宁接受《中国名牌》采访时，分析了中国蛋鸡行业现状与趋势。

我国蛋鸡产业发展现状。目前中国蛋鸡行业的国际地位非常突出。数据显示，我国的鸡蛋产量约占世界鸡蛋产品35%。2020年我国国内鸡蛋消费量2947.8万吨，全球排名第一；人均鸡蛋消费量为296枚，全球排名第三。

我国蛋鸡产业发展趋势。我国蛋鸡产业已从原来较分散的个体经营，发展成具有高产业化水平和严食品级要求的农产品行业。食品工业具有标准化、品牌化、产品多元化和客户需求导向的特点。我国的鸡蛋生产企业通过提高种鸡培养、产品加工和品宣销售的标准，从食品安全的角度为每一个家庭的餐桌提供安全的保障。为更好地引领鸡蛋产业的高质量发展，企业在赋予产品商品属性的同时，也应加强企业的品牌化建设。一方面可以引导消费者选购更优食材，另一方面，这对建立全产业链鸡蛋产品体系也起到了推动作用。

蛋鸡行业负重前行。一是高位的产蛋鸡笼位数量，叠加中大型场新建，扩建，改建继续，退出少，空笼或半空笼等待的增加，总笼位数量继续提升。二是鲜蛋部分消费渠道，受疫情和经济增速放缓等因素，影响较大。三是饲料成本短期难降，能源价格高位震荡，短期难大幅度下落，成本拉升，挤压养殖场利润。

中国鸡蛋市场发展驱动因素主要包括：消费需求与习惯，养殖技术升级与新品研发，宏观经济及政策，互联网信息技术等。鸡蛋市场发展已出现新变化：

——可生食、无菌蛋等概念更受消费者欢迎，蛋品消费需求向高品质倾向发展。

——鸡蛋市场品牌效应越发明显，品牌化将成为鸡蛋生产商未来发展的重要趋势之一。——蛋鸡及鸡蛋行业标准化建设不断加强，可生食鸡蛋行业标准建立并逐渐完善。

——线上营销渠道与O2O销售模式不断发展。

未来期许。中国是世界上最大的鸡蛋生产国，相信通过产业化升级、系统化管理、品牌化建设，一定能够使我国的鸡蛋产品水平再上一个台阶，实现从世界鸡蛋生产大国向生产强国的转型。

话题之三：未来十年中国在全球鸡肉贸易市场的地位

据美国农业部公布最新的中长期农业发展预测报告显示，与2021年相比，2031年全球鸡肉消费量将大幅增长16.7%。在这同一时期内，东南亚、拉丁美洲、非洲和中东等中等收入地区对所有肉类的需求增幅最为显著。

数据还显示，未来十年，巴西将继续稳居全球第一大鸡肉出口国地位，占全球出口增长比重将达32.5%，出口量520万吨，将较2021年增长19.6%。美国、欧盟和泰国分列其后，2031年鸡肉出口量分别为430万吨、290万吨和近140万吨，增幅分别13.9%、15.9%和31.7%。到2031年，美国、中国和巴西等三国占全球鸡肉消耗量比重将高达33%，届时中国将成为世界第一大鸡肉、牛肉和猪肉消费国。

该机构表示，与去年相比，2031年发展中国家鸡肉消费量增幅（20.8%）远比发达国家好（8.5%）。2031年全球主要鸡肉进口国年进口量总和将达1580万吨，较2021年增长20.3%。随着鸡肉消费量逐步超过国内总产量，中国将成为全球最大鸡肉进口国，预计到2031年中国市场鸡肉年进口量达120万吨，与2021年相比大幅增长30.9%；鸡肉年出口量57.1万吨，净进口量21.8万吨，分别增长23.4%和近40%。

话题之四：关于环保禁养

1.山东倡议加强畜禽养殖环境保护

黄河流域生态保护和高质量发展是习近平总书记亲自谋划、亲自部署、亲自推动的重大国家战略。山东省委、省政府高度重视，先后出台专项规划、实施方案等，作出系统部署安排。山东作为畜牧大省，畜牧业落实黄河流域国家重大战略涉及畜禽粪污资源化利用、农牧循环等多项重点内容。为践行绿水青山就是金山银山理念，营造畜禽养殖环境保护良好氛围，推动产业发展与环境保护协同联动，今年5月，省畜牧局组织编制了《畜禽养殖环境保护倡议书》，号召广大畜禽养殖从业者争做保护环境的守护者、践行者、捍卫者和维护者，自觉加强畜牧业环境保护相关法律法规条款学习贯彻，积极落实畜禽粪污收集处理利用有关措施，努力改善畜禽养殖周边环境，实现养殖场户与周边邻居追求美好生活的“双赢”。

——提高认识，做保护环境的守护者。

——落实措施，做保护环境的践行者。

——因地制宜，做保护环境的捍卫者。

——控制异味，做保护环境的维护者。

2.养殖企业面临平衡环境与发展双重压力

近日，广西、福建、安徽、黑龙江、贵州、四川等多地的部分养猪场因为存在污染问题被强制拆除。广西博白要求6月20日前，禁养区违法养殖一律清退。6-199头之间的养户需在6月20日前完成改造。江苏淮安2022年淘汰500个畜禽养殖场（户）。福建永安严查存栏250头猪场粪污处理。黑龙江哈尔滨启动规模化养殖场环境污染专项执法检查。四川省广元市三堆镇扎实推进畜禽养殖污染防治工作。

牧原股份、神农集团都逃不过的环保处罚，养殖企业面临平衡环境与发展双重压力。今年，上述2企业也受到环保处罚。 

话题之五：关于危机应对

1.牧原热点

牧原股份2万字回复问询：目前公司流动性正常，资金充足。5月31日晚，牧原股份发布公告，就深交所2021年报问询函提出的行业周期、流动性、成本变动等诸多问题，作了一一回复。

2021年，牧原股份实现营收788.9亿元，同比增长40.18%，净利润69.04亿元，同比下降74.85%。去年，该公司出栏生猪 4026.3 万头，预计 2022年出栏生猪 5000 万头至 5600 万头。截至5月31日收盘，牧原股份股价有所反弹，股价为51.18元，上涨4.13%，市值2724亿元。

5月18日晚，牧原股份收到深交所针对公司2021年年报的问询函。 问询函要求牧原股份说明公司是否存在流动性风险、在猪价走低情况下加大出栏量的具体考量等六大问题。 

2.正邦热点

6月8日晚，正邦科技公告，受猪周期影响，公司及子公司江西正邦养殖有限公司等近期因流动资金紧张出现部分商票逾期未兑付的情形，截至公告披露日，逾期未兑付余额合计5.42亿元。 

这已经不是正邦科技首次传出逾期的消息。也不是正邦科技一家所面临的困境，其他生猪养殖企业近两年负债率也出现明显提升。据统计，25家生猪行业上市公司，2020年一季度资产负债率平均值为45.37%，到2021年一季度时上升至50.43%，到今年一季度末时再次上升至60.05%。截至今年一季度末，除正邦科技负债率达到97%位居首位外，傲农生物、天邦股份两家公司负债率也分别达到了89.92%和83.67%。

3.凤祥热点

4月25日，阳谷建发铜业有限公司与祥光铜业、青岛祥光签署《托管经营协议》。5月21日，祥光铜业恢复生产，正式开启了涅槃重生之路。
    公开资料显示，祥光铜业成立于2005年，是世界上一次建成的规模最大的铜冶炼厂，可年产高纯阴极铜45万吨、黄金20吨、白银600吨、其它稀贵金属1000吨、硫酸170万吨。年营业额400亿元，员工5000人。春节前后银行抽贷80亿元。

2021年凤祥股份全年营收44.2亿，同比增长13.2%。其中优形营收4.89亿元，增长111.8%，出口营收9.77亿元，同比增长12.9%。

2022年一季度凤祥股份实现营收12.2亿元，同比增长35.9%。一季度销售深加工鸡肉制品约2.7万吨，同比增长20.5%。这是凤祥股份自上市以来，深加工鸡肉制品连续第6个季度取得正向增长。优形品牌一季度营收0.83亿元，同比增长7%。一季度凤祥股份新出口业务实现收入3.2亿元，同比增长71.5%。这是凤祥股份优化产品与渠道着力升级新出口业务以来取得的最快增长。

凤祥股份4月份出口量增加50%。5月份逐渐恢复正常生产。目前自有牧场59个，今年计划出栏肉鸡1.76亿只。

话题之六：兽药新规实施或引发动保行业大洗牌

农业农村部发布的《关于组织开展新版兽药GMP实施情况清理行动的通知》提出，6月1日零时起，未通过新版兽药GMP检查验收的兽药企业一律停止兽药生产活动。业内人士指出，新版兽药GMP更为细化严格，落后产能或被淘汰，市场集中度将会明显提升，以为代表的头部企业有望获得更好发展机遇。

截至2022年6月2日，获得新版兽药GMP证书的生产企业有627家，其中数量最多的是山东省，有152家，其次为广东省，有55家，其他省份均不超过50家。与2020年底1665家生产企业相比，淘汰了约60%，产业集中度迅速提高。算上延迟验收企业，预期总体淘汰约50%。 

中国兽药产业在东南部较为发达，具有创新活力。科技创新总含量前100家兽药生产企业在山东省和浙江省分布最多，均有17家，其次为广东省，有10家。

新版兽药GMP实施，提高了兽药行业准入门槛，更加符合“十四五”兽药产业高质量发展面临的新形势新要求。据统计，获得新版兽药GMP证书的627家生产企业有304家为高新技术企业，占比约为48%。

    有专家指出，由于新版兽药GMP实施淘汰了部分厂家，会使行业内的竞争程度减弱，同时，由于新版兽药GMP对产品质量的提升会有明显作用，通过新版兽药GMP的企业的日子会相对好过。新版兽药GMP是对企业生产管理方面的规范，从现实情况来看，决定企业日子是否好过主要取决于四个方面：行业竞争程度、企业经营成本、企业研发能力和企业营销能力。  

     预计未来将迎来低效产能的陆续退场，供给端有望得到显著改善，行业集中度料迎来稳步提升。而叠加养殖端景气回暖预期，动保行业有望迎来供需共振局面。2022年兽药行业规模有望超800亿元，预计2027年达到1395.72亿元。

   山东是名副其实的中国兽药第一大省。无论是在兽药厂家的数量上还是兽药产值上都居全国第一位，2021年，山东省兽药行业实现产值162亿元，同比增长12.5%，约占全国五分之一，保持全国领先地位。截止7月2日，我省通过新版兽药GMP验收企业达208家，占全省兽药生产企业的71.2%。我省新版GMP通过的企业数量和通过率位居全国前列。山东兽药产业正处在高质量发展的关键转型期，呈现出总体规模领先、领军企业涌现、产业结构优化、发展水平提升”的特点，高质量发展步伐进一步加快。

    话题之七：关于通货膨胀

据央广网报道，美国今年4月的同比通胀率达到8.3%。虽然是美国通胀率数据连续8个月首次出现下降，但其实仍然接近40年来的高位，而经济学家分析，由于预期单月核心通胀率持续较高，因此价格压力仍然将持续。目前经济学家普遍预计，美国5月份通胀率同比将稳定在8.3%。

世界银行：全球可能重蹈1970！

6月7日，世界银行大幅下调全球经济增长预期，并警告称全球经济可能陷入上世纪70年代式滞胀，许多国家存在衰退风险。在其最新的《全球经济展望》报告中，世界银行预计今年全球经济增速将从2021年的5.7%降至2.9%，比1月份预测的4.1%低1.2个百分点。

世行预计，发达经济体增速将从2021年的5.1%大幅放缓至2.6%，然后在2023年进一步放缓至2.2%；新兴市场和发展中经济体的增速将从2021年的6.6%降至2022年的3.4%，远低于2011年至2019年4.8%的年平均水平。

世界银行认为，到2023年至2024年，全球经济增长预计将在上述水平徘徊，而大多数经济体的通胀仍高于目标水平，这意味着存在滞胀风险。

通胀居高难下。世界银行表示，发达经济体和新兴市场国家的通胀都在加速，反映出需求的坚挺和持续的供应中断。世行数据显示，2022年4月，全球总体CPI通胀中值同比升至7.8%，为2008年以来最高水平。新兴市场和发展中经济体总通货膨胀率超过9.4%，这是2008年以来的最高水平，而发达经济体的通货膨胀率为6.9%，是1982年以来的最高水平。

世界银行预测2022年美国经济增速将放缓至2.5%，比之前的预测低1.2个百分点，而通胀率将保持在2%以上至少到2024年。 

高企的通胀正在给多国民众带来巨大的生活压力，尤其是低收入劳动者，正经受通胀的大肆“掠夺”。这就是所谓的“穷人怕通胀”。

话题之八：关于畜产品及粮食国际贸易

据海关统计，2022年上半年，我国农产品进出口总额1616.8亿美元，同比增长10.4%。其中：出口471.4亿美元，同比增长22.8%；进口1145.4亿美元，同比增长6%；贸易逆差673.9亿美元，比上年同期收窄3.3%。

1.进口

肉类（包括杂碎）：累计进口数量345.6万吨，同比下降31.9%；进口金额897.9亿元，同比下降16.4%。其中，猪肉（包括杂碎）进口135万吨，同比下降54%；进口金额同比下降64.1%。牛肉（包括杂碎）进口117万吨，同比增长2.4%；进口金额同比增长38.9%。羊肉进口18.91万吨，同比下降22.2%；进口金额同比下降12.1%。禽肉进口31.75万吨，同比下降7.4%；进口金额同比增长5.2%。

粮食：累计进口数量7978.2万吨，同比下降5.4%；进口金额424.3亿美元，同比增长17.8%。其中，大豆累计进口数量4,628.4万吨，同比下降5.4%；进口金额300.7亿美元，同比增长18.4%；玉米累计进口数量1359万吨，同比下降11.1%；进口金额同比增长7.8%。

2.出口

粮食：累计出口数量137.6万吨，同比下降18.6%；出口金额54.16亿元，同比下降9.2%。

肉类（包括杂碎）：累计出口数量19万吨，同比增长21.8%；出口金额58.12亿元，同比增长9.5%。

话题之九：关于惠牧政策

5月25日，全国稳住经济大盘电视电话会议强调，把稳增长放在更突出位置，保持经济运行在合理区间。

1.财政部、农业农村部6月10日发布2022年重点强农惠农政策。

其中涉及畜牧业的如下：

——畜牧良种推广。在主要草原牧区省份对项目区内符合条件的养殖场（户）给予适当补助，支持牧区畜牧良种推广。在生猪大县对符合条件的生猪养殖场（户）给予适当补助，加快生猪品种改良。支持开展蜜蜂遗传资源保护利用，完善蜜蜂良种繁育体系，改善养殖设施装备水平，开展农作物高效蜂授粉试点。

——奶业振兴行动。择优支持奶业大县发展奶牛标准化规模养殖，推广应用先进智能设施装备，推进奶牛养殖和饲草料种植配套衔接，选择有条件的奶农、农民合作社依靠自有奶源开展养加一体化试点，示范带动奶业高质量发展。实施苜蓿发展行动，支持苜蓿种植、收获、运输、加工、储存等基础设施建设和装备提升，增强苜蓿等优质饲草料供给能力。

——粮改饲。以农牧交错带和黄淮海地区为重点，支持规模化草食家畜养殖场（户）、企业或农民合作社以及专业化饲草收储服务组织等主体，收储使用青贮玉米、苜蓿、饲用燕麦、黑麦草、饲用黑麦、饲用高粱等优质饲草，通过以养带种的方式加快推动种植结构调整和现代饲草产业发展。各地可根据当地养殖传统和资源情况，因地制宜将有饲用需求的区域特色饲草品种纳入范围。

——肉牛肉羊增量提质行动。进一步扩大项目实施范围，在吉林、山东、河南、云南等19个省（自治区），选择产业基础相对较好的牛（羊）养殖大县，支持开展基础母牛扩群提质和种草养牛养羊全产业链发展。

——生猪（牛羊）调出大县奖励。包括生猪调出大县奖励、牛羊调出大县奖励和省级统筹奖励资金。生猪调出大县奖励资金和牛羊调出大县奖励资金由县级人民政府统筹安排用于支持本县生猪（牛羊）生产流通和产业发展，省级统筹奖励资金由省级人民政府统筹安排用于支持本省（自治区、直辖市）生猪（牛羊）生产流通和产业发展。

——绿色种养循环农业试点。继续在符合条件的试点县整县开展绿色种养循环农业试点，支持企业、专业化服务组织等市场主体提供粪肥收集、处理、施用服务，带动县域内畜禽粪污基本还田，打通种养循环堵点，推动化肥减量化，促进畜禽粪污资源化利用和农业绿色发展。

——动物疫病防控。中央财政对动物疫病强制免疫、强制扑杀和销毁、养殖环节无害化处理工作给予补助。强制免疫补助经费主要用于开展口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、布病、包虫病等动物强制免疫疫苗（驱虫药物）采购、储存、注射（投喂）以及免疫效果监测评价、人员防护等相关防控工作，以及对实施和购买动物防疫服务等予以补助；继续对符合条件的养殖场户实施强制免疫“先打后补”。国家对在动物疫病预防、控制、净化、消灭过程中强制扑杀的动物、销毁的动物产品和相关物品的所有者给予补偿，补助经费由中央财政和地方财政共同承担。国家对养殖环节病死猪无害化处理予以支持，由各地根据有关要求，结合当地实际，完善无害化处理补助政策，切实做好养殖环节无害化处理工作。

——农业保险保费补贴。在地方财政自主开展、自愿承担一定补贴比例基础上，中央财政对稻谷、小麦、玉米、棉花、马铃薯、油料作物、糖料作物、天然橡胶、能繁母猪、育肥猪、奶牛、森林、青稞、牦牛、藏系羊，以及三大粮食作物制种保险给予保费补贴支持。加大农业保险保费补贴支持力度，中央财政对中西部和东北地区的种植业保险保费补贴比例由35%或40%统一提高至45%，实现三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险主产省产粮大县全覆盖。将中央财政对地方优势特色农产品保险奖补政策扩大至全国。继续开展“保险+期货”试点。

2.《山东省“十四五”乡村产业发展规划》出台。

规划强调，进一步擦亮“全国农业看山东”金字招牌。

——优势特色产业进一步做大做强。“十四五”末，农林牧渔业总产值达到1.3 万亿元，粮食综合产能稳定在 1000 亿斤以上，蔬菜、水果、肉蛋奶、水产品产量继续稳居全国前列。培育一批产值超百亿元、千亿元优势特色产业集群，建设一批产值超十亿元农业产业强镇，创响一批“乡字号”“土字号”乡土产业品牌。

——农产品加工流通业持续壮大。基本实现农产品“应加工、尽加工”“宜精深、必精深”，规模以上农产品加工业营业收入达到 2.5 万亿元，农产品加工业与农林牧渔业总产值之比达到 2.8：1，主要农产品加工转化率达到 80%。农产品市场流通、物流配送体系更加完善，田头市场、区域性农产品产地市场、国家级农产品产地市场布局更加合理。

——乡村休闲农业优化升级。农业多种功能和乡村多重价值深度发掘，业态类型不断丰富，服务水平不断提升，年接待游客超过 2 亿人次，经营收入超过 600 亿元。

——乡村新型服务业类型丰富。农业服务业实现突破性发展，引导小农户走上现代农业发展轨道，农林牧渔专业及辅助性活动产值达到 1000 亿元。农村现代流通网络进一步健全，农产品网络销售额达到 1000 亿元。

——农村创业创新更加活跃。优化生产力布局，返乡入乡创业创新人员超过 70 万人，带动就业人数达到 280 万人。

三、建议与措施

面对疫情、俄乌冲突、中美贸易摩擦、经济下行压力加大等多重挑战，5月23日国务院常务会议提出6方面33项措施，通过一揽子政策来稳定经济。5月31日国务院印发《关于扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》，加快落实6方面33项稳增长举措，是畜牧业稳产保供的客观需要，对于稳增长、稳就业、防风险和保民生也具有重要意义。

面对不确定和危机，最大的考验不是预测准不准，而是动态应对的能力够不够。

（一）建议政府及行业管理部门：

一是强化预警，注重信息引导。跟踪监测畜禽生产、加工、销售、消费等信息，及时发布，科学引导养殖场户科学调整生产。

二是稳定政策，坚定行业信心。保持用地、金融、环保等长效性支持政策稳定，杜绝在政策上出现反复，稳定行业预期，坚定行业信心。

三是加强调控，确保饲料需求。一是加大支持、鼓励饲料粮种植；二是加强玉米用途管控，优先保障饲用需求；四是推动进口有序增加，充分利用国际市场货源平抑价格。

四是稳定产能，保障消费供应。及时出台有针对性保护基础产能的措施，防范畜产品市场大起大落风险。

五是防好疫病，促进降本增效。抓好疾病防控，提高饲料利用率，提升饲养管理水平。

六是加快消费恢复，推动消费升级。加快恢复消费服务，提振消费信心。促进消费升级，拓宽消费渠道。做好应急协调，尽量减少损失。

（二）建议产业链生产经营者

时代赋予畜牧业新的历史使命，也为我国畜牧业发展创造了良好的发展环境。作为畜牧业界的同仁，我们要不负时代，团结一心，补短板、优结构、促融合、壮主体、增动能，强化科技支撑，促进畜牧产业可持续健康发展，为助力乡村产业振兴做出新的贡献。

一是调整产能，控制规模。

二是加强管理，降本增效。

三是开拓消费，扩大市场。

四是提高质量，确保安全。

五是拓展融资，管控风险。