2023年一季度山东省畜牧经济运行分析

2023年一季度山东省畜牧经济运行分析

山东省畜牧经济研究会

一、一季度山东省畜牧经济运行情况

（一）猪价震荡回升

据山东省畜牧经济研究会监测分析，3月份，全省生猪出栏均价为15.74元/公斤，同比上涨27.66%，环比上涨5.43%。猪肉均价26.98元/公斤，同比上涨14.96%，环比回落0.18%。仔猪价格40.97元/公斤，同比上涨65.00%，环比上涨18.68%。生猪配合料价格3.80元/公斤，同比升高2.15%，环比回落1.04%。

3月份，我省猪粮比价平均为5.48：1，同比上涨26.56%，环比上涨6.61%。生猪自繁自养月均亏损145元/头，外购仔猪养殖月均亏损205元/头。

1月份，我省猪价大幅回落。我省猪粮比价平均为5.27：1，同比上涨0.57%，环比回落23.73%。生猪自繁自养月均亏损160元/头，外购仔猪养殖月均亏损260元/头。二次育肥深度亏损。一方面是因为春节前集中出栏，节后通常为猪肉消费淡季。另一方面是因为消费需求提振较缓慢，仍然是受短期阶段性供大于求所致。

2月份，处于季节性消费淡季阶段，猪价持续回落。猪粮比价平均为5.14：1，同比上涨6.64%，环比回落2.47%。生猪自繁自养月均亏损200元/头，外购仔猪养殖月均亏损270元/头。2月24日，今年第一批中央储备猪肉收储挂牌竞价交易2万吨，完成收储数量7100吨，成交35.5%，成交价格23980元-23990元/吨。猪肉收储不及预期，其对于市场行情的提振效用也不大。近两年猪肉收储工作一直有开展，但是流拍率却在不断增加，主要有以下几点原因：一是猪肉收储标准越来越高，屠企难以达到要求。二是猪肉收储越来越侧重于提振市场信心而非猪价。三是市场普遍看好后市猪价。对于2023年的猪价走势，全行业都偏向于乐观。并且随着疫情放开，今年的消费预期要好于去年，大家纷纷看好后市。

3月份，猪价震荡回升。春节后至3月底处于季节性消费淡季阶段，但压制猪价的不利因素逐步消除，伴随猪肉消费持续恢复，政策引导市场情绪，出栏商品大猪价格逐步震荡走高。但价格上涨后的需求抑制以及供给阶段性后移带来的压力限制淡季猪价上行空间。

当前生猪生产形势总体稳定，产能充裕，猪肉供应和消费同步增长，亏损有所减轻。

生猪生产方面，当前产能略高于调控目标上限。春节过后猪病点发较多，损失程度较集中，预计产能将有一定程度的损失。但从市场整体来看，基础产能已然恢复，养殖企业产能仍有增扩，而需求端处于修复期，供应端暂无缺口。据监测，今年2月份全国能繁母猪存栏量4343万头，同比增长1.7%，环比下降0.6%，相当于正常产能调控目标的105.9%。

市场供应方面，今年1、2月份生猪出栏合计同比增加1.6%，1-2月规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量5156万头，同比增长16.8%，市场供应相对宽松。受餐饮业恢复、学校复课的带动，户外消费和集团消费回暖，猪肉消费逐步增加，2月份以来猪价已持续回升。

　  据农业农村部监测，今年1-2月，新生仔猪数量同比增长了8%，2月末全国生猪存栏同比增长5%。同时，前两个月的全国猪饲料产量增长4.9%，这些数据都说明生猪生产是稳定增长的。建议广大养猪场（户）一是不要盲目压栏。二是不要盲目增养母猪。三是要做好防疫。

    把握节奏比预测空间重要。今年第一批中央储备猪肉虽然收储成交量不大，但是收储操作为生猪价格提升底部信心。4、5月份在少量的二次育肥和压栏的情况下，当月的出栏意愿较需求意愿偏少，生猪呈现小幅供应短缺现象；6、7月份当月的出栏意愿大于需求意愿，生猪呈现供大于求的现象；8月份之后尽管消化前几个月的大肥结转，但供需仍呈现紧平衡表的状况。

    1-2月中国肉类进口量129.8万吨。其中，猪肉（含杂碎） 进口总量56.36万吨，同比增加23.92%；进口金额102.81亿元，同比增加63.74%；进口单价18.24元/kg，同比上涨32.14%。1-2月累计出口猪肉0.38万吨，同比下降0.1%；出口猪杂碎0.86 万吨，同比下降8.3%。3月中俄联合声明签署，俄罗斯可能会大幅增加对华肉类和谷物出口。

经过2021年、2022年两年的跌宕期，2023年会进入更稳定发展时期，提指标降成本是关键。受大环境影响，一季度猪肉消费持续低迷。进入二季度，随着气温逐步回升，猪肉需求进入淡季，供大需减的弱势情况下，猪价短期缺乏上涨动力。预测二季度逐步好转，三季度有望迎来全面盈利。从全国来看，各大上市猪企基本已逐步涉及全产业链发展模式，但目前尚处在不断试错的初级阶段，而全产业链发展的好处除了降本增效外，也是企业多渠道发展，全方位发展，增加市场主导权的有效手段。当头部企业的集中度提升到某种程度后，向上延伸或向下拓展的全产业链发展是必然道路，这已然成为未来长久的发展趋势。

（二）蛋价止跌上行

据山东省畜牧经济研究会监测分析，3月份，我省鸡蛋平均售价10.13元/公斤，同比上涨13.44%，环比上涨3.26%。蛋雏鸡价格3.48元/只，同比上涨8.41%，环比上涨3.26%。蛋鸡配合料价格3.48元/公斤，同比升高3.26%，环比回落1.14%。

 一季度鸡蛋价格震荡回升。具体来看，1月份蛋价先涨后跌，2月份进入需求淡季，蛋价走弱，3月份蛋价小幅回升。与往年相比，今年一季度及各月份全国鸡蛋出场价、批发价以及集贸市场价均创历史新高。

一季度，蛋鸡养殖盈利明显好于往年同期，多数养殖户惜淘，新增产能大于淘汰产能，存栏上升预期较强。

当前鸡蛋产能处于合理区间。一季度，全国在产蛋鸡存栏先降后增，养殖场户春节前淘鸡、春节后进鸡，月均存栏在10.85亿只左右，同比增长约8%，产能处于10亿-11.5亿只的正常合理范围，市场供应比较充足。据山东省畜牧总站监测，全省后备鸡存栏1-2月环比分别增加7.32%、9.76%。二季度，叠加“五一”假期、端午节等节日将提振蛋价；但新开产蛋鸡数量将出现增长，市场供应将有所增加，蛋价或呈现震荡回落走势。

关注

2月18日，济南利民种禽有限公司在济南新旧动能转换起步区太平街道举行百万蛋鸡智慧养殖产业示范园项目开工仪式。该项目占地面积170余亩，设计规模100万羽，总投资1.2亿元，可实现年产绿色无公害鸡蛋3.5亿枚，销售收入3.5亿元。

正大（潍坊）360万蛋鸡全产业链项目是亚洲最大的蛋鸡养殖基地，也是产业链最长的蛋鸡养殖基地。2021年11月开始产出第一枚鸡蛋。项目设计青年鸡存栏90万只，蛋鸡360万只，年产鸡蛋6.3万吨，年处理鸡粪15万吨，年产有机肥6万吨。项目采用全球领先的10层笼养技术，一名工作人员可以管起18万只鸡，鸡蛋都要按重量和颜色等分为10多个等级。作为蛋鸡养殖基地的最要组成项目，全球首个鸡蛋探索馆即将对外开放。该馆集展示、推广、科普、服务于一体,首开世界“鸡蛋”主题馆之先河。游客到此，可以通过充满科技感的VR装置、裸眼3D、沉浸式影片、雕塑等项目，体验到鸡蛋艺术的独特魅力。

（三）鸡苗、鸡肉价格持续上涨

据山东省畜牧经济研究会监测分析，3月份，我省白羽肉鸡均价10.44元/公斤，同比上涨36.47%，环比上涨6.53%。鸡肉市场均价19.44元/公斤，同比上涨10.58%，环比上涨1.41%。肉雏鸡均价为5.05元/羽，同比升高285.50%，环比升高35.75%。肉鸡配合料均价4.31元/公斤，同比升高7.48%，环比回落1.37%。

一季度以来白羽肉鸡市场受供需双重利多提振，叠加成本面高位支撑，肉鸡月均价持续上涨，且3月突破“5”元大关，一季度均价创近十年同期最高纪录。二季度市场供需偏紧格局有望缓解，肉鸡价格或存高位下滑空间。

一季度国内白羽肉鸡出栏量偏紧，屠宰企业需求放量，市场整体呈现供弱需强关系，叠加养殖成本高位支撑，白羽肉鸡价格持续攀升。卓创资讯监测数据显示，季度内肉鸡月均价由4.12元/斤持续涨至5.08元/斤，涨幅23.30％；季度均价为4.66元/斤，环比涨幅4.79％，同比涨幅21.87％。一季度2-3月肉鸡均价涨至近十年同期最高点，拉动一季度均价达到近十年以来最高水平。卓创资讯评估一季度白羽肉鸡出栏量为11.76亿只，环比跌幅15.46％。毛鸡出栏量明显缩减，是肉鸡价格上涨的主要推动力。

一季度肉鸡养殖成本维持高位，对价格存在支撑作用。白羽肉鸡养殖成本主要由鸡苗及饲料组成，通常情况下二者分别占总成本的20％-30％、60％-70％。基于肉鸡养殖周期，可以通过前期补栏鸡苗及饲料等费用，计算得出肉鸡养殖成本（理论值）。一季度白羽肉鸡的饲料价格维持在4400元/吨高位。但由于鸡苗价格持续上涨，累计涨幅高达334％，所以鸡苗成本增加较明显。综合计算一季度平均成本为4.45元/斤，同比涨幅18.87％。

上市公司坦言已受益。

益生股份1-3月份鸡苗销量基本齐平，累计销售鸡苗1.51亿只  收入大涨7.88亿元。其中3月份鸡苗涨幅最高，比去年增长430.68%，环比增长27.89%。益生股份表示，随着白羽肉鸡行业景气度的逐步提升，2023年02月白羽肉鸡苗销售价格大幅上涨，故白羽肉鸡苗销售收入同比、环比均大幅增加。

民和股份1-3月份鸡苗销量也是基本齐平，累计销售鸡苗6,870万只 2.82亿元，收入同比、环比均大涨。3月份商品代鸡苗收入更是达1.35亿元，同比变动575.72%，环比变动53.14%，单月收入回到2019水平。民和股份给出主要原因是近期行业养殖热情高涨，商品代鸡苗销售价格有较大涨幅所致。

仙坛股份1-3月鸡肉销量和收入均在增长，收入更是达到11.3亿元。3月实现鸡肉产品销售收入49,543.97万元，销售数量4.75万吨，同比变动幅度分别为43.70%、18.72%，环比变动幅度分别为43.32%、40.53%。主要原因：根据公司总体战略部署，新建的子公司山东仙坛诸城食品有限公司和山东仙坛清食品有限公司 2023 年屠宰产能逐步得到释放，鸡肉产品生产和销售数量也逐步增加，加之随着行业景气度的提升，鸡肉产品销售价格同比、环比有不同幅度的上涨，销售收入也随之增加。

供需失衡推动“鸡周期”再现。

一个“鸡周期”通常持续3年到3年半的时间。一般而言，在周期上行阶段，行业景气度较高，企业利润持续快速回升。在2019年那一轮“鸡周期”中，白羽肉鸡企业净利润均实现了大幅增长。鸡引种明显不足。2022年我国有5个月未能从国外进口祖代肉种鸡，导致祖代鸡缺口较大。据中国畜牧业协会数据，2022年1—12月，我国白羽肉鸡祖代种鸡更新量合计96.34万套，同比下降24.51%，远低于110-120万套的均衡量。当前“鸡周期”仍然处于上行阶段，肉鸡市场供应量整体处于相对低位，市场景气度较高。再加上禽流感在美国等多个国家蔓延，影响种鸡引种和肉鸡产品进口，2023年肉鸡行业进入景气阶段，养殖和孵育利润整体较好，有望创出历史新高。

二季度供需偏紧格局或缓解，价格有望高位回调。

供应方面，根据白羽肉鸡产能传递周期，从上游父母代鸡苗销量及在产父母代种鸡存栏情况看，二季度商品苗供应量或持续增加。并且气温逐步回升，肉鸡养殖难度略有降低，预计二季度白羽肉鸡总出栏量为13.5亿只，环比涨幅14.8％。益生股份商品代肉雏鸡4月初报价在6.8元/羽左右，客户订单已排至6月份。

需求方面，餐饮、团膳等消费虽处于恢复阶段，但产品流通速度不快，社会库存中位偏高，中间商采购较为谨慎，预计二季度肉鸡市场需求或有回暖，但增幅相对有限。

养殖成本方面，二季度饲料原料豆粕及玉米价格均有下滑空间，饲料价格或高位回调。伴随鸡苗供应量恢复性增加，鸡苗市场或量增价减，叠加养殖难度降低，预计二季度白羽肉鸡养殖成本或环比下降3％-4％。

关注

3月17日，1.7万只祖代种鸡从美国入境抵达诸城。这是诸城外贸有限责任公司祖代种鸡场今年进口的第一批祖代种鸡，经培育后，延伸至父母代生产能力，可为社会提供约6500多万只商品代雏鸡。　　

（四）肉鸭行情持续向好

据山东省畜牧经济研究会监测分析，3月份，我省毛鸭均价10.35元/公斤，同比升高49.35%，环比升高2.88%；鸭苗价月均7.05元/羽，同比升高450.78%，环比升高11.90%；种蛋均价3.75元/枚，同比升高197.62%，环比下降4.58%；淘汰鸭均价17.00元/公斤，同比升高73.47%，环比升高6.72%。

一季度鸭肉价格出现飞涨趋势，这是产业去产能的供应缺口所致。2022年，全国祖代种鸭平均存栏2702单元，同比减少24%；父母代存栏185075单元，同比减少9%。其中，山东祖代种鸭平均存栏1385.7单元，同比减少22%；父母代平均存栏78540单元，同比减少8%。尤其2022年下半年以来中小规模父母代种鸭产能压缩明显，造成去鸭苗供应量大幅下降。目前父母代产能较去年相比去化约30%。常态下全国日供鸭苗1200万羽左右，目前在日供800万羽左右。

由于成本持续高位，中长期来看，基于现阶段高投放成本，后续宰杀综合成本也将持续上升，随着终端经济消费正在恢复，上半年产品高价将是常态，经济复苏会带动消费。

目前的鸭苗价格相对较高，是对种禽板块提供补偿和恢复的机会。由于产量严重下降，供求关系原因，目前苗价高点是市场供求关系的真正体现。苗量少，对应的将是下一步的产品少，市场供求关系也会改变。鸭产品的价格上涨已成必然。

但是目前行业各板块的利益追求点的不同，对现实的情况认识不充分，出现了各板块的激烈博杀，内斗严重，严重影响终端市场产品价格上涨幅度。给整个产业造成不应有的损失，不利于行业健康发展。对此，行业希望苗企和屠宰企业之间能够站在友好、平等、信任、兼顾各方利益、为了行业的健康发展的基础上，多交流，多沟通，尽快改变目前这种不公平，不理性，不健康的合作方式和内斗局面，共同协商制定鸭苗价格，让价格更加合理，让行业更加健康，避免鸭苗价格大起大落。

  整体来看，2023年以来鸭产品的销售价格持续上升，价格高于去年。随着行业复苏，副产的价格涨幅将略高于主产。行业内普遍认为鸭苗价格在5元/羽左右较为合理，下半年预计会略微回落，但依然会保持在较好的盈利区间内。

行业周期性波动叠加三年新冠疫情让养殖业遭遇巨大挑战，肉鸭产业陷入“困局”：疫情三年，行业整体处于亏损或微利状况。目前肉鸭产业亟需提升产业链整体价值，在消费市场开发应用上下功夫。

（五）牛羊肉价格弱势震荡

据山东省畜牧经济研究会监测分析，3月份，我省活牛均价33.72元/公斤，同比下降0.65%，环比回落0.15%。活羊全省均价32.65元/公斤，同比降低3.09%，环比回升0.31%。本月，牛肉均价81.17元/公斤，同比回落1.08%，环比回落0.17%；羊肉价格85.50元/公斤，同比降低2.89%，环比回落0.35%。受疫情和消费影响，肉羊养殖亏损。

一季度，山东牛羊肉价格保持高位运行，弱势震荡。生产和消费呈收缩态势。

预计二季度后，我国牛羊产能仍呈收缩态势，牛羊肉市场供应持续偏紧，价格或将维持高位震荡，不会大幅涨落。我国牛羊产业仍存在育种科技创新能力不足，抗风险能力较弱，产业扶持政策制定与执行脱节等核心问题。对此，建议继续推进育种和屠宰加工技术创新、发展多元化规模化产业主体、优化产业支持政策，实现高质量发展目标。

（六）生乳价格持续低位震荡

据山东省畜牧经济研究会监测分析，3月份，山东生乳均价3.96元/公斤，同比降低6.82%，环比回落1.98%。奶粮比价为1.38:1，同比下降7.38%，环比回落0.72%。奶牛养殖效益徘徊在盈亏线附近，叠加高成本影响，生产压力仍然很大。

 2022年饲料成本与历史同期相比出现大幅上涨。延续到2023年一季度，原奶成本问题愈演愈烈。同时下游需求不振，奶价走低，养殖户出现入不敷出的现象，甚至无法将原奶出手。

上游与下游息息相关，唇亡齿寒。多地正在协调乳企与牧场的供需关系，做到应收尽收。同时，养殖企业要降本增效，加强饲养管理，提高抗风险能力。从去年到今年，养殖业重资产，成本增长等资金压力很大，一定要保住资金链不要断裂。大型养殖企业压力也很大，虽然已经规模化，但是资金压力、成本压力的问题解决起来也有难度，中小养殖户的难度更不言而喻。外界在关注上游卖奶困难，其实下游乳企的压力也很大。疫情的长期扰动，使终端需求疲软，期待消费需求向好改善。为稳定当前生鲜乳市场，多地也紧急出台奶业纾困政策。国家对消费和投资的政策刺激将拉动消费回暖，而乳品自身的健康属性将带动其需求复苏，对奶价形成支撑。

据国家统计局数据，1-2月全国乳制品产量520.6万吨，同比增长5.5%。1-2月，我国共计进口各类乳制品50.46万吨，同比减少32%，进口额23.02亿美元，同比下降18.9%。进口乳制品折合生鲜乳为321万吨，同比减少29.5%。1-2月我国共计出口各类乳制品8610.48吨，同比增加25.3%，出口额0.39亿美元，同比增长22.1%。

当前仍处于产奶高峰和消费低谷的季节性错配期，生乳价格仍将承压。预计到4月中下旬，随着经济逐步复苏和学生奶需求逐步恢复，乳制品消费需求增加，乳品加工企业加工销售量将有所增长，生乳收购价格有望触底回升，但受供大于求影响，回升空间不大。为确保养殖企业生鲜乳交售不断档，加工企业不停产，经山东省畜牧协会奶业分会测算，并征求山东省生鲜乳价格协调委员会全体委员意见，省畜牧兽医局确定二季度全省生鲜乳交易参考价为3.75元/公斤—4.00元/公斤。

（七）饲料原料价格持续回落

据山东省畜牧经济研究会监测分析，3月份，全省玉米均价2.87元/公斤，同比上涨0.70%，环比下降1.37%；豆粕价格4.43元/公斤，同比回落7.32%，环比回落6.74%；小麦麸2.49元/公斤，同比升高4.18%，环比回落3.49%。本月，生猪配合料价格3.80元/公斤，同比升高2.15%，环比回落1.04%；蛋鸡配合料价格3.48元/公斤，同比升高3.26%，环比回落1.14%；肉鸡配合料均价4.31元/公斤，同比升高7.48%，环比回落1.37%。

     受原料价格持续回落等影响，今年2月以来，已有新希望、海大、通威等多家企业下调饲料价格，其中禽料降幅普遍在50元/吨，猪料降幅在40元/吨—300元/吨不等，且在3月迎来二次“降价潮”。

3月27日北方港口贸易商挂牌700容重15水分玉米价格2720元/吨，创造了本年度价格新低。虽然下游饲料需求较为疲软，但基层余粮数量有限，栈子粮居多，持粮农户挺价销售，基层上量明显下降，玉米供应压力相对有限，玉米供需保持动态微平衡局面。

   海关总署数据：1-2月，我国进口粮食2674万吨，同比增加7%，粮食进口金额增长31.5%；粮食进口均价为3874.3元/吨，同比增长23%。进口大豆1617.3万吨，同比增长16.1%，创下历史同期最高纪录；大豆进口金额增长39.6%，大豆进口均价为4646元/吨，同比增长20%。

麦麸：小麦价格持续下跌可能是玉米价格下跌主要原因。春节之后，面粉需求较差，面企开工率偏低，且利润大幅萎缩，小麦价格已经累计下跌接近200元/吨，多数面粉企业收购价格已经降至3000元/吨以下。从小麦的供需平衡表来看，2022/2023年度小麦供需小幅结余，预估国内现货市场可能会有1000万吨左右小麦剩余。饲料领域增加1000万吨小麦就会减少约1000万吨玉米的使用量。

玉米：2022/2023年度玉米产需仍有缺口，但是小麦大量进入饲料领域将会导致本就疲软的玉米饲料需求可能会更加萎缩，加上动物疫病的影响，饲料企业采购更加谨慎。短期内市场心态较差，玉米价格可能会延续弱势；中期关注小麦价格，若小麦价格继续下跌，将会对玉米价格持续制造压力。

豆粕：3月中旬，多地豆粕跌破4000元/吨。主要受两方面影响：一是国际豆价持续回落，二是担心后续价格疯涨。最近一段时间，面对南美大豆上市及到港压力，国内豆粕市场表现疲软，加上国外银行风险事件冲击，豆粕市场的跌幅不断扩大。目前，南美大豆收割接近尾声，美国季度库存和种植意向等重要报告即将出炉，豆粕市场关注焦点自南美逐渐向北美转移，当下市场观点出现分化，豆粕价格震荡加剧。由于巴西大豆已经收割上市，且价格疲软，我国进口大豆将有所增长。根据船期统计，未来两个月，我国将进口大豆1800万吨左右。届时豆粕库存或稳中有增，并继续令豆粕现货承压。

除此以外，消费方面，我国生猪养殖亏损的持续，当前生猪补栏依旧较为谨慎，较大程度上拖累玉米、小麦、豆粕等价格走跌。目前来看，饲料原料处于底部整理，但中长期而言，仍存在企稳反弹的可能。

 二、热点关注与启示

（一）消费预期依然弱，经济复苏添信心

这几年，消费不振已经成为制约经济增长的重要一环。三年疫情下，居民收入缩水，安全感下降。尽管居民收入缩水，但居民存款多增在2022年表现非常明显，中国人民银行数据显示，去年住户存款增加17.84万亿元，同比多增近8万亿元。2023年1月份人民币存款增加6.87万亿元，同比多增3.05万亿元。其中，住户存款增加6.2万亿元。

中国人民银行数据，一季度人民币存款增加15.39万亿元，同比多增4.54万亿元。其中，住户存款增加9.9万亿元。一季度人民币贷款增加10.6万亿元，同比多增2.27万亿元。其中，住户贷款增加1.71万亿元；企（事）业单位贷款增加8.99万亿元。3月份，人民币贷款增加3.89万亿元，同比多增7497亿元。

春节以来，多重部署为消费复苏添信心。1月28日召开的国务院常务会议提出，“乘势推动消费加快恢复成为经济主拉动力”“加力扩消费”，并从各方面部署多重举措。1月29日，山东省提出，要更好发挥消费的基础作用，以稳就业、促增收解决“不敢消费”问题，以提品质、强引导解决“不愿消费”问题，以创场景、优环境解决“不便消费”问题，大力提振消费信心，加快推动消费复苏。

国家统计局数据，3月份，全国居民消费价格同比上涨0.7%。其中，城市上涨0.7%，农村上涨0.6%；食品价格上涨2.4%，非食品价格上涨0.3%；消费品价格上涨0.5%，服务价格上涨0.8%。1—3月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨1.3%。

 3月份，全国居民消费价格环比下降0.3%。其中，城市下降0.3%，农村下降0.3%；食品价格下降1.4%，非食品价格持平；消费品价格下降0.5%，服务价格上涨0.1%。

3月份，全国工业生产者出厂价格同比下降2.5%，环比持平；工业生产者购进价格同比下降1.8%，环比持平。一季度，工业生产者出厂价格比去年同期下降1.6%，工业生产者购进价格下降0.8%。

3月份，食品烟酒类价格同比上涨2.1%，影响CPI（居民消费价格指数）上涨约0.59个百分点。食品中，蛋类价格上涨7.8%，影响CPI上涨约0.05个百分点；畜肉类价格上涨4.6%，影响CPI上涨约0.14个百分点，其中猪肉价格上涨9.6%，影响CPI上涨约0.11个百分点；粮食价格上涨2.0%，影响CPI上涨约0.04个百分点。

3月份，食品烟酒类价格环比下降0.9%，影响CPI下降约0.26个百分点。食品中，畜肉类价格下降2.4%，影响CPI下降约0.08个百分点，其中猪肉价格下降4.2%，影响CPI下降约0.06个百分点。

PPI指数反映的是工业生产品出厂价格，从上图数据可以看到，这一指数同比从去年10月份开始转跌，在2023年前后跌幅有所收窄，但到2月份跌幅开始扩大，到3月份跌幅进一步扩大。

PPI指数持续下跌，意味着：一是供应量大于需求量；二是通缩趋势已经形成。主要有两个原因：一是民众收入没有起来；二是出口疲软。

CPI和PPI双双跳水背后，反映的是民众消费积极性不够，经济复苏仍存在不确定性，通缩或已经到来。

面对通缩带来的压力，未来的货币政策应该会更加宽松。随着扩大内需战略举措实施见效，将更好满足居民不断升级的消费需求，激发消费活力，增强消费信心，乘势推动畜牧经济和畜产品消费加快恢复。3月27日闭幕的中国发展高层论坛2023年年会指出，共享机遇，开放合作，携手推动世界经济稳定复苏。世界经济总体不容乐观，但是中国经济韧性大、潜力大、活力足、长期向好的基本面没有改变，中国是世界经济恢复发展的主要引擎。中国将今年经济增长的预期目标确定为5%左右，从目前的发展态势来看，实现这一目标是有把握的。

（二）供给维稳有保障，降本增效是关键

2022年全国畜牧生产总体稳定，稳产保供有保障。据国家统计局2月28日发布的《中华人民共和国2022年国民经济和社会发展统计公报》，2022年全年猪牛羊禽肉产量9227万吨，比上年增长3.8%。其中，猪肉产量5541万吨，增长4.6%；牛肉产量718万吨，增长3.0%；羊肉产量525万吨，增长2.0%；禽肉产量2443万吨，增长2.6%。禽蛋产量3456万吨，增长1.4%。牛奶产量3932万吨，增长6.8%。年末生猪存栏45256万头，比上年末增长0.7%；全年生猪出栏69995万头，比上年增长4.3%。

供给维稳的同时，还须降本增效。近年来，养殖成本大幅升高，其中饲料成本高涨是主因。2022年，我国进口大豆9108万吨，比上年减少5.6%；进口金额4085亿元，同比增长18.1%。2022年我国粮食对外依赖度约17.6%，比上年下行1.8个百分点，但仍然较高。其中，大豆自给率不足17%。2022年，国内豆粕均价每吨比2019年上涨了1400元，带动饲料成本每吨增加200元以上。农业农村部持续推进豆粕减量替代行动，促进养殖业节粮降耗，已取得显著成效。2021年全国养殖业消耗的饲料中豆粕占比降到15.3%，比2017年下降2.5个百分点，节约豆粕1100万吨，折合大豆1400万吨，相当于1亿亩以上耕地产出。

养殖业一直在提“降本增效”，但降本的空间比较有限，关键还是要靠提质增效，加强科技创新，提高育种水平和生产力，促进原料降本和管理降本，实现真正的降本增效。

（三）提高禽肉消费，节粮又健康

禽肉是我国第二大肉类消费品。近年来随着我国居民生活水平的不断提高，膳食结构的改善，人们对禽肉需求稳定增长，居民人均禽肉消费量逐渐增长。尤其是2018-2019年受非洲猪瘟疫情影响，部分猪肉消费需求转移至禽肉，使其消费量大幅增长。数据显示，2022年我国禽肉产量占肉类总产量比例由2016年的22.11%上升到26.48%。我国禽肉生产主要以鸡肉为主：2021年鸡肉产量占禽肉的66%;鸭肉产量占比约为27%。

提高禽肉消费比重，更节粮、更环保、更健康。目前国内人均肉类消费趋势，禽肉增长，牛肉下降。禽肉是肉类增长主要驱动力。从料肉转化率(fcr)来看，肉鸡1.8、猪3.0，生产1公斤肉肉鸡 比 猪节省37%粮食。从生态环保来看，生产1公斤肉产生CO₂当量：牛肉14.8公斤，猪肉3.8公斤，鸡肉1.1公斤。从营养健康来看，鸡肉高蛋白、低脂肪、低能量，不饱和脂肪酸占总量的24.7%。

    （四）重大疾病多发，防控形势不容乐观

冬春季节动物疫病多发，非瘟等动物疫病防控形势不容乐观。各级主管部门积极部署、严密防控。海关总署、农业农村部2月24日发布关于防止新加坡非洲猪瘟传入我国的公告，禁止直接或间接从新加坡输入猪、野猪及其产品，停止签发从新加坡输入猪、野猪及其产品的《进境动植物检疫许可证》，撤销已经签发在有效期内的《进境动植物检疫许可证》。

近期，华创证券一则关于生猪草根调研的研报称，非洲猪瘟或卷土重来，新周期将至，推测目前北方产区的非瘟病毒感染面或达到50%，预计能繁母猪和后备母猪减产20-30%的可能性较高；南方疫情感染面或发展至50%以上。该研报在业界引起争议。农业农村部《关于做好春季动物疫病防控工作的通知》强调，要切实强化动物疫病排查和入场采样监测，及时掌握疫病流行态势。严格疫情报告制度，按规定及时报告监测信息。会同有关部门加强境外特别是周边国家和地区动物疫情监测，强化互市贸易、进口畜禽及其产品的检疫监管，打击走私行为。按照2023年“清朗”系列专项行动计划，会同有关部门坚决查处恶意散布虚假动物疫情信息、牟利套利等行为，维护正常生产经营秩序。

海外禽流感疫情严重。2022年美国因禽流感累计扑杀家禽超5000万只，创历史新高。今年一季度日本因禽流感扑杀处分的养殖鸡数量约为1740万只，创下历史新高。从去年10月到今年2月，全球共计超过亿只家禽因禽流感死亡或被扑杀，这是上一期同期数据的三倍多。3月25日，海关总署、农业农村部公告，智利发生H5N1亚型高致病性禽流感疫情。目前，禽流感疫情已蔓延多个海外国家和地区。更令人担忧的是，近些年来已造成多人感染，中外科学家研究表明，禽流感病毒或催生下一次人类大流行病。

高致病性禽流感和非洲猪瘟继续考验着诸多地区的畜禽养殖，在整个产业链严格采取生物安全措施，注重健康管理，仍然是当前最有效的办法。

（五）预制菜热宠，未来可期

2023年《中央一号文件》特别指出要提升净菜、中央厨房等产业标准化和规范化水平。培育发展预制菜产业。而这也是预制菜首次被写入中央一号文件，引起了行业内外的广泛讨论。

预制菜产业虽非新兴事物，但此前并没有相关的政策。直到2022年，广东省在全国率先发布《关于加快推进广东预制菜产业高质量发展十条措施》。已经有山东、河南、广西、贵州等多个省份将预制菜写入2023年政府工作报告。山东省政府工作报告提出，启动预制菜“十百千”培育行动，打造一批预制菜产业高地。

2022年2月山东成立预制菜产业联盟，设立质量标准中心，在全国首次制定《预制菜(畜禽类)中式菜肴》等四项团体标准，打造“山东预制菜”公共品牌。2023年3月，山东预制菜产业联合会成立。目前，全省肉类预制菜生产企业达到99家，其中上市公司4家，年营业收入超过750亿元。近日，第三届中国中国餐饮产业红牛奖——2023年度预制菜领军企业Top50榜单揭晓，山东有5家企业上榜：春雪食品、得利斯、凤祥食品、惠发食品、龙大美食。

3月29日，聊城市政府召开“加快建设农业强市”主题系列新闻发布会。会上，阳谷县副县长申春青表示，阳谷县将紧抓预制菜热点风口，加大招商引资力度、培育壮大产业园区，通过3—5年的时间发展，建成1个市级以上预制菜产业园，培育15个年产值超1亿元、5个年产值超10亿元的预制菜龙头企业，将阳谷打造成为产业链条完全、冷链物流完备、销售配套完善的“中国鸡肉预制菜之都”。

预制菜利润低于养殖业，但有利于资本市场。农牧企业布局预制菜，吸引资本关注，开辟第二曲线，形成产业闭环，才能帮助企业降低成本，形成核心竞争力。作为传统农牧企业布局预制菜要打破界限，从产业、思维、商业等角度创新，发挥自身的优势，在熟悉的赛道深耕，抢占用户心智、加码供应链、提高运营能力，难点破解，未来可期。

麦肯锡发布的《中国肉食消费市场报告》显示，2021年中国肉类消费总量是美国的2倍，但人均肉类消费量仅为美国的一半。2017-2021年间，中国猪肉消费占比从63%降至59%，禽类和牛肉则分别从22%和9%升至26%和10%。  “中国市场潜力巨大，且市场规模和价值将持续稳步增长。基于中国消费者的肉类消费观念，产品安全仍是第一诉求，而健康、便捷等新需求不断涌现。在需求端的多种变化与趋势下，肉类企业须审时度势，适时开发新产品、构建本地鲜品竞争护城河、加强新兴理念宣传引导，以促进市场消费，巩固自身品牌地位，方能制胜未来。”麦肯锡在《报告》中如是总结。

（作者通联： 姜风涛18053113968）