生猪供给恢复明显　猪价将回归常态

2020年商品猪供给下半年底部回升，四季度猪价同比下跌

2020年，国内猪肉价格平均为52.47元/公斤，同比涨56.3％。其中，1月份和2月份猪肉价格呈现涨势，2月份为58.89元/公斤，居历史高位，同比上涨161.1％，二季度猪肉价格总体下跌，新冠肺炎疫情防控形势好转带动终端消费开始明显恢复，三季度总体回升，8月份为56.03元/公斤，四季度开始，国内猪肉价格同比由涨转跌，受国内供给恢复影响，11月份下跌至全年最低价46.30元/公斤。去年，生猪年均价为34.02元/公斤，同比涨61.6％。生猪价格走势与猪肉价格走势一致，但月度均价历史高点出现在8月份，为37.15元/公斤，四季度总体回落，12月份为33.14元/公斤。10月份开始生猪价格同比由涨转跌，12月份略低于上年同期，微跌0.4％。
    去年下半年，国内生猪供给底部回升。据国家统计局数据，2020年猪肉产量4113万吨，比上年下降3.3％。其中，一季度大幅下降29％，二季度收窄至4.7％，三季度和四季度猪肉产量分别同比增加18.1％和18.7％。根据农业农村部监测，1至12月份规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量累计16258.24万头，同比减少14.9％，1月份开始连续7个月同比低于上年同期，降幅在20％-38％之间，8月份开始连续5个月环比增加，9月份开始同比转正，10至12月份同比均增35％以上。
    2020年，新冠肺炎疫情明显影响上半年猪肉消费，缓解二季度供需偏紧压力。上半年受新冠肺炎疫情影响，消费量明显下降，下半年消费需求逐步恢复。其中，2月份开始受新冠肺炎疫情影响，绝大部分外出消费受到抑制。基于对家庭消费和外出就餐消费的估计，上半年猪肉消费需求同比下降28.3％，其中一季度同比下降43.4％，二季度同比下降13.2％，大于猪肉产量降幅。三季度猪肉消费量逐渐恢复性增加。年末南方腊肉腌制以及冻品流通受阻带动国内鲜猪肉消费需求明显提振。
    生猪养殖进入高成本阶段。2020年，受养殖效益带动和优惠政策驱动，各类养殖主体，尤其是规模养殖场补栏生猪的积极性非常高涨，带动仔猪价格较上年大幅上涨。2020年仔猪均价93.49元/公斤，同比上涨102.7％。同时，玉米和豆粕等饲料原料价格明显上涨，豆粕年末价格较年初每吨上涨400至500元，玉米价格每吨上涨700至800元，育肥猪配合饲料价格累计23％。从成本来看，自繁自养养殖户每公斤成本从1月份13.50元/公斤提升到12月份15.50元/公斤左右，外购仔猪养殖户成本从1月份18元/公斤增至12月份28元/公斤以上。
    受国内供给偏紧、猪价呈现历史超高位影响，猪肉进口创新高。2020年猪肉累计进口量439万吨，同比增加108％，累计进口额达120.41亿美元，同比增加157.6％。其中，12月份进口量为44.01万吨，创单月最高进口纪录。进口猪肉来自西班牙、美国、德国、巴西、加拿大、丹麦等20个国家，自西班牙、美国、巴西和德国分别进口96万吨、美国70万吨、48万吨和47万吨，分别占21.9％、15.9％、11.0％和10.7％。

2021年猪肉供给偏紧格局将逐步缓解、猪价回落

预计2021年猪肉供给将明显恢复，四季度生猪供给有望接近常态水平。能繁母猪和生猪存栏先后于2019年四季度和2020年一季度触底反弹。截至2020年12月末，全国能繁母猪和生猪存栏已连续15个月和11个月环比增长，分别连续7个月和6个月同比增长，生猪存栏为40650万头，比上年末增长31.0％。如果今年二季度，各地生猪存栏恢复到常态水平，生猪存栏与出栏增长的生产周期在6个月左右，那么三季度末期商品猪供给将会恢复到常态水平；如果三季度生猪存栏恢复到常态水平，预计四季度末商品猪供给将会接近常态水平。预计全年生猪出栏量增幅将会超过15％，下半年商品猪供给将会明显好转。从规模化水平来说，非洲猪瘟后大量散养户和小规模户退出生猪养殖，龙头养殖企业通过多种方式快速扩张，带动了生猪规模化和组织化水平提升，预计2021年生猪规模化水平将会由2019年的53％提高至接近60％。
    今年猪肉消费将会明显恢复，供需趋于平衡。随着猪肉供给的恢复和猪价回落，特别是随着新冠肺炎疫情防控形势的继续好转，消费需求就会持续恢复。猪肉在肉类消费中的比重回升，但总体将会保持在60％左右。猪肉进口需求较2020年下降，但仍将保持高位，预计在380万吨左右，猪肉供给偏紧格局将逐步缓解，预计猪肉消费量将会恢复到5000万吨以上。
    2021年生猪和猪肉价格有望明显下跌。春节前受节日消费拉动，猪价季节性反弹，接近上年同期水平，1月下旬开始小幅回落。春节过后消费季节性下降，生猪和猪肉价格一季度总体将以稳中有降为主。二季度如果冻品流通恢复到常态，那么猪价或将阶段性明显回落；如果冻品仅部分流通，二季度猪价将会总体保持稳中回落态势，清明和“五一”节日消费增加或阶段性提振猪价。下半年猪肉消费和供给均将会提升，三季度猪价季节性回升，四季度将会回落并接近常态价格水平。2021年生猪产能稳步增加，生猪价格总体趋势是平稳回落，养殖收益仍将会保持较好水平。
    在非洲猪瘟和新冠肺炎疫情的双影响下，对生猪生产流通和猪肉消费等仍会产生一定影响。总的来说，与新冠肺炎疫情有关的干扰可能还会影响冻品流通和猪肉供给，冻品流通恢复时间和规模影响猪价回落速度和幅度，同时养殖户还必须高度警惕冬春季的非洲猪瘟疫情风险，做到有效防控不松懈。因此，双疫情风险也会对不同地区产能恢复、生猪供给和猪价走势产生一定不确定性影响。养殖户在升级生物安全软硬件和做好养殖生产资料应急储备的同时，合理安排生产结构，尤其是外购仔猪养殖户，减少投机性压栏，及时锁定养殖利润，减少市场风险。
    （中国农业科学院北京畜牧兽医研究所　朱增勇　浦华）