猪肉供给充裕 需求逐步回暖

2021年猪肉供给由阶段性供给偏紧进入宽松状态，生猪和猪肉价格持续下跌，三季度能繁母猪产能开始小幅调减。2021年末生猪存栏仍呈现高位，2022年猪肉生产仍将惯性增长，但猪肉进口量预期将明显下降，猪肉供给将继续小幅增长。2022年上半年猪肉供给充裕特征明显，下半年供需将向基本平衡转变，带动猪价季节性反弹，全年猪价将窄幅震荡。能繁母猪产能将会二轮调减，同时规模化水平、产业化水平和纵向整合速度继续提升，带动生猪产业加速转型升级，有利于后期生产和猪价波动稳定在合理范围内。

2021年四季度需求提振猪价明显反弹。据国家统计局数据，2021年猪肉产量5296万吨，较上年大幅增长28.8%，生猪出栏量6.71亿头，较上年增长27.4%。根据农业农村部监测，2021年全年生猪定点屠宰企业屠宰量累计2.63亿头，较上年大幅增长62%，6月份至11月份同比涨幅均在60%以上。2021年生猪供给阶段性过剩特征明显，10月创2019年下半年以来猪价低位，为13.07元/千克。11月份，腊肉腌制提前带动大猪需求明显增加，提振标猪价格，生猪价格大幅反弹32.4%，12月为17.76元/千克。猪价明显回升的主要原因是二轮冻猪肉收储提振、消费回暖以及大猪存栏比重下降等。

四季度猪价反弹延缓了能繁母猪产能调减速度。从2021年7月份开始能繁母猪存栏连续6个月下降，猪价处于低位的9月份和10月份能繁母猪调减速度较大。但随着猪价的明显反弹，环比下降速度逐渐放慢，据行业监测，随着养殖收益好转，12月份母猪产能仅微幅下降。从2021年年末能繁母猪产能来看，能繁母猪产能仍有下降空间。

2022年猪肉产量和猪肉供给预计仍将会小幅增长。由于2021年尤其是上半年母猪产能处于较高水平，下半年仔猪供给量仍然保持增势，2022年生猪出栏量仍将会惯性增长。2022年生猪出栏量较上年预计增长4.9%，达到7.05亿头，出栏活重预计将会呈现下降趋势，逐渐回落到130公斤以内。猪肉产量预计达到5508万吨，较上年增长4.0%。上半年猪肉供给阶段性过剩特征仍然明显，三季度开始生猪供应将逐渐向供需基本平衡转变。随着2022年猪肉产量的进一步增长，受国内猪价下跌以及关税调整等因素影响，猪肉进口需求将继续下降，预计为251万吨左右。猪肉产量增加而猪肉进口下降将会带动猪肉自给率回升到95%以上。

猪肉消费需求将会逐步恢复，消费量及其在肉类结构中的比重未来将会稳中有降。从短期来看，随着新冠肺炎疫情防控形势的改善，猪肉消费需求预计将会逐步回暖，下半年将会有效提振猪价。从中期来看，“十四五”时期猪肉消费需求转型升级将加速，消费需求和偏好向个性化、特色和高质量猪肉产品转变，加工猪肉，例如预制菜等猪肉产品，需求将会快速增长，但猪肉消费需求后期或总体呈现稳中略减的趋势。

生猪产业进入产出高效、产品安全、资源节约、环境友好、调控有效的产业高质量发展阶段。非洲猪瘟后，生猪生产的区域化特征更加明显，推动产业集群的形成。一批高质量的标准化、规模化养猪场新扩建，龙头养殖企业加速扩大。

产业调控政策的不断优化将会明显提升未来猪肉产业保供稳价能力。2021年8月农业农村部等六部门发布《关于促进生猪产业持续健康发展的意见》、9月农业农村部印发《生猪产能调控实施方案(暂行)》，这标志着政策调控机制的优化升级。以能繁母猪存栏量变化率为核心调控指标，细化抓产销大省、养殖大县、养殖大场，保能繁母猪存栏量底线、保规模猪场数量底线任务，分级建立生猪产能调控基地，构建上下联动、响应及时的生猪生产逆周期调控机制，有利于保障能繁母猪核心产能在市场机制下的适度调整，将促进生猪产业持续健康发展，提升猪肉供应保障能力。

(作者朱增勇系中国农业科学院北京畜牧兽医研究所研究员)